《华尔街被Zoltan Pozsar的预言震惊》
1. ZeroHedge报导,前美联储和财政部官员,现瑞士信贷的专家Zoltan Pozsar指出,商品危机正在发生,这将引入世界货币新秩序,大大动摇现在以美元为基础的经济体系,导致西方的高通胀。
2. 这次危机,其性质极为严重,超过2008年,上次可以相比的是尼克松1971年让美元与黄金脱钩。
3. 布雷顿森林体系一期,1944-1971,44个国家同意,美元和黄金挂钩,其余货币和美元挂钩。1960年代体系逐渐难以维系,美国贸易逆差过大,直到1971年体系解体,美元不再和黄金挂钩。
4. 布雷顿森林体系二期,1971-现在,体系由“inside money”支撑。这个意思是,体系主要是靠政府体系发行的货币和债券信用,特别是美国政府的信用背书。西方政府的paper就是等效的货币,这是信仰。
5. 这个信仰崩塌了,当G7冻结了俄罗斯的外汇储备。以前以为是“risk-free”没有风险的财富,现在面临了真实的罚没风险。受到震动最大的也许是中国。
6. 但Pozsar写到,中国不会是输家。中国央行有两个替代选择来保护自身利益,一是卖掉美国国债买俄罗斯大宗商品,二是搞自己的“量化宽松”,印人民币买俄罗斯商品(这些商品西方因政治原因拒绝购买)。
7. 接下来会发生的是布雷顿森林体系三期,其支撑是“outside money”,即黄金和其它大宗商品。也就是说,美国欧盟发行的货币和债券将不受信任,黄金和资源才具备更底层的信用。
8. 这将导致西方世界的高利率和高通胀,不管中国用哪个替代选择(Pozsar认为中国很关键)。西方印的纸,不可信了,面对更可信的黄金和大宗商品自然就要贬值,从中国和许多发展中国家都会更相信真东西。
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