再说蒋介石打蒋桂战争，只不过是他扫平新军阀的第一步。在对新军阀的战争中，他掌握了几个优势：一是代表国家的最高权力，披上了“正义之师”的战袍，易于得到民众的理解和配合；二是交通便利，蒋军控制了主要的铁路和航运的交通线，在短时期内即可调动和集中大兵团于战场，粮秣弹药的补给也很便捷；三是嫡系部队得到德国的军事帮助，战斗力越来越强；四是有收买军阀手下将领的“杀手锏”，成功率高，作用极显著。
1929年5月间，冯玉祥没有料到蒋桂战争竟成一边倒之势，桂系会以这么快的速度垮掉！他预感下一个被蒋某人瞄准的就是自己。于是，在桂系还没有彻底失败的5月15日，为了对蒋示威和给自己壮胆，冯玉祥响应李宗仁，在郑州拉起了“护党救国军西北总司令”的大旗。蒋冯大战似乎又迫在眉睫，然而，“倒戈将军”这次却被自己的部下倒戈所害。
5月22日，在蒋介石的收买下，冯系大将韩复榘与石友三联名通电，表示“维持和平，拥护中央”。同时，蒋介石放出传言，说冯玉祥勾结苏俄，叛党叛国。5月23日，国民党中央常务会议决定革除冯一切职务，永远开除党籍。冯之部属开始离冯投蒋。
冯玉祥见大势不利，遂于5月27日通电下野。同时对外表示，他要与阎锡山联袂出洋，故欲前去山西拜访。其实，他的真实目的是拉阎反蒋。老奸巨猾的阎锡山将计就计，于6月下旬邀冯共商大计，诱其入晋，然后竟将冯软禁于太原晋祠！这是“挟冯以自重”的伎俩，令蒋介石不敢轻易进攻阎军，否则阎军会联合冯军共同对蒋。
桂系死灰复燃，还联合上了张发奎。他们宣布在南宁成立“护党救国军”，李宗仁任总司令，黄绍竑任副总司令兼广西省主席，白祟禧任前敌总指挥。总司令之下直辖第三、第八两路军，张发奎和薛岳分任第三路军正副总司令，李宗仁兼任第八路军总司令。
而曾帮助蒋介石瓦解桂系的唐生智，在获得蒋封给他的河南境内指挥全权后，又密谋与石友三、阎锡山联合反蒋。12月2日，石友三部向南京城猛烈轰击，唐生智、刘文辉等50余人电请蒋介石“幡然改图，立即罢兵”。12月3日，唐生智等通电拥护汪精卫，联合张发奎。
1929年12月26日起，蒋、唐两军大战于遂平、确山之间，苦斗五昼夜，相持不下。原本与唐生智达成一致的何键、刘文辉、夏斗寅、阎锡山却按兵不动，致使唐军孤立对敌。
这次唐生智通电反蒋，列上了一大批军官的名字，其中有新编第十四师师长杨虎城，但唐事先并未征得杨的同意，令杨十分不满。而蒋介石照样对杨虎城发号施令，杨干脆按兵不动，坐观成败。
就在蒋、唐两军苦战于遂平、确山的时候，1930年元旦大雪之日，杨虎城毅然决定偷袭唐军的大本营驻马店，以迅雷不及掩耳之势，攻入唐军司令部，战场僵局立时打破。1930年1月9日，唐生智通电下野，蒋唐之战骤然而止。蒋介石重奖杨虎城，除发给所部10万大洋奖励之外，明令把该师扩编为第七军，杨虎城升任军长。
再说冯玉祥已被阎锡山软禁在太原附近的建安村，他左思右想，觉得只有拉阎联合倒蒋，自己才有出路，为此必须离间蒋、阎。1929年12月，他终于找到机会，密召心腹大将鹿钟麟前来，面授机宜。鹿钟麟回去后开始计划与韩复榘、石友三联合起来攻打山西，他们的往来电报故意被阎军的无线电台收听到。
阎锡山得此消息大惊，感到对冯的软禁已无作用。他知道蒋介石迟早要和他算帐，而且这时各方代表都在太原进行反蒋活动，一致对他表示拥护，如再迟迟不表明反蒋立场，一旦西北军联合中央军向山西进攻，自己的地位马上就会从非常有利转为非常不利。于是，阎锡山在1930年2月致电蒋介石，要求共同下野，由汪精卫领导改组扩大会议，以示公平。蒋介石当然拒绝。阎、蒋双方电报往复，持续将近一月，时称“电报战”。
在造好了舆论之后，阎锡山亲自去建安村向冯玉祥道歉，表示坚决与冯合作，共同讨蒋。阎迎冯至太原后，两人会同桂系代表以及各杂牌军的代表，商议组织“讨蒋联军”和作战方略。大体方案决定之后，冯玉祥于3月10日由山西返回潼关。
1930年3月15日，西北军将领由鹿钟麟领衔，发表拥护阎锡山反蒋的通电。原冯玉祥旧部以及李宗仁等，纷纷来电声援讨伐蒋介石。唯有东北军张学良保持沉默，立场不明。4月1日，阎锡山宣布就任“中华民国陆海空军总司令”，并以冯玉祥、李宗仁为副总司令。
蒋介石当然不肯示弱，4月5日，以南京国民政府的名义通缉阎锡山。据说，有蒋的亲近人士忧心忡忡地问他：“今天消灭甲，明天消灭乙，闹得人人自危，这样发展下去，将来何以善其后呢？”蒋先是忿然作色，然后又自信满满地说：“只要人们要官要钱，我就有办法。”
1930年5月11日，蒋介石下达总攻击令，中原大战正式爆发。第一阶段，反蒋联军占了上风，蒋军被逼成战略防守势态；第二阶段，蒋军实现战略反攻目标。
蒋、阎、冯、桂、粤等各路人马在关内鏖战，可关外的东北军却一直保持中立，没有表态支持任何一方。各方代表云集沈阳，对张学良进行游说和拉拢。
尽管张学良对任何一方都没有承诺，但其内心是有倾向性的。首先，无论从中国的全局还是从东北地区的利益看，都需要有一个统一的、强有力的政府，本来中央政府已经建立在南京，蒋介石无疑是领袖。其次，中东路事件本是他一意孤行的结果，可蒋介石从来都没有反对过他，在此之后还给他颁发了青天白日勋章，重感情的少帅对此暗自感激。但是，如果他出兵支持蒋，而蒋军最后又被打败，那东北军就危险了，因此，尽管蒋介石也给他“全国陆海空副总司令”的头衔，而且还有河北、山西等省地盘，及现金600万元的实际利益，他对出兵助蒋一事也不做肯定的答复。到了中原大战第二阶段进入尾声，蒋军从阎军手中收复济南，又挫败冯军“八月攻势”，张学良这才基本下定决心。
1930年8月7日，汪精卫在北平主持召开扩大会议第一次正式会议，通过了反蒋议案，并搭起了自己的国民党组织构架。9月1日，尽管前方战局已经不利，扩大会议还在公布《国民政府组织大纲》，推阎锡山为“国府”主席，另推汪精卫、冯玉祥、李宗仁、唐绍仪、谢持、张学良为国民政府委员。阎锡山于9月9日上午9时9分，在中南海怀仁堂宣誓就职。 4个“9”，
阎认为这个时间太吉利了，寓意为长治久安。
这一下，曾经为中国统一而易帜的张学良再也忍不住了，就在第二天（9月10日），于沈阳北陵别墅召开东北军政会议，力陈出兵助蒋的理由。会议连开5天，最终使东北政务委员会成员一致通过了“出兵关内，调停内战”的决议。
1930年9月18日，张学良发出震惊中外的“巧电”，明确表示支持南京国民政府，出兵华北，武装调停中原大战。王树常和于学忠分别统帅东北第一和第二军共10万人，挥师入关，在反蒋联军背后发起进攻。
阎、冯两军斗志顿失，大局如雪崩一般垮下。扩大会议和阎氏政府赶紧从北平迁到太原。仅十几天，东北军就占领了华北大部地区。在张学良和蒋介石的联合夹击下，反蒋联军迅速土崩瓦解。10月28日，汪精卫离开太原南下。11月4日，阎锡山、冯玉祥二人通电下野，中原大战以蒋介石的完胜而告结束。
从蒋桂战争、蒋唐战争到中原大战，怎一个“乱”字了得？！这场大内战是中国人民和中国国防力量的悲哀。它不像北伐战争，非但没有政治上的进步意义，而且是中华民国“训政”理念的大倒退。只不过，它是结束军阀割据局面的一个实际解决办法。
因为终于迎来和平，南京方面自是一片欢腾。然而，蒋阵营中也不乏头脑清醒之人。黄郛于1930年为纪念一战结束12周年所写的文章，说到：“本年国内战起，战线之长，除欧战外无可与匹。战争之烈，在国内战史上，亦少其例。双方死伤总数达三十万之巨，而战地人民之伤亡流离者，当十百倍于斯。”