A股：9日，两市股指低开高走，盘中强势拉升，沪指涨超1%，创业板指涨近2%；两市成交额有所放大，全日成交超9000亿元，北向资金大举净流入，全日净买入超120亿元。截至收盘，沪指涨1.18%报3270.38点，深成指涨1.64%报12048.27点，创业板指涨1.74%报2569.73点，科创50指数涨2.59%；两市合计成交9011亿元，北向资金净买入121.01亿元。

港股：9日，港股震荡走强，截至收盘，港股恒生指数涨1.6%，报21624.36点，恒生科技指数涨3.16%，报4571.71点，国企指数涨1.73%，报7313.73点，红筹指数涨0.66%，报3974.15点。

美股：北京时间10日凌晨，美股周四高开低走最终收跌，道指下跌逾240点。道指跌249.13点，跌幅为0.73%，报33699.88点；纳指跌120.94点，跌幅为1.02%，报11789.58点；标普500指数跌36.36点，跌幅为0.88%，报4081.50点。

欧股：10日，欧股收盘普涨，德国DAX30指数涨0.73%，英国富时100指数涨0.37%，法国CAC40指数涨0.96%，欧洲斯托克50指数涨0.98%。

【要闻盘点】

央行“1号令”重磅发布！金控公司关联交易新规正式落地，明确主体责任，设置过渡期

2月9日，人民银行发布2023年“1号令”，正式发布《金融控股公司关联交易管理办法》（下称《办法》），自2023年3月1日起施行。《办法》明确金融控股公司承担对金融控股集团关联交易管理的主体责任。《办法》共七章四十八条，包括总则、金融控股公司的关联方、金融控股集团的关联交易、内部管理、报告和披露、监督管理和附则。《办法》界定了金融控股公司关联方以及金融控股集团的关联交易类型，明确禁止性行为，要求其设置关联交易限额。《办法》还要求金融控股公司完善关联交易定价机制，建立健全关联交易管理、报告和披露制度，建立专项审计和内部问责机制。

点评：发布实施《办法》，有助于推动金融控股集团提升关联交易管理水平，防范利益输送、风险传染和监管套利，健全宏观审慎政策框架。

中疾控最新发声：近几月再现一波新冠疫情可能性小！回应多个热点问题

2月9日，国务院联防联控机制举办新闻发布会，教育部、农业农村部、中国疾控中心相关负责人出席，介绍重点人群、重点机构、重点场所疫情防控情况，并答记者问。相关负责人指出，我国刚刚经历了一次全国性的新冠病毒感染流行，近几个月再出现新一波新冠疫情的可能性比较小。从目前来看，未来出现比现在传染性更强或致病性加强的变异毒株的可能性也非常小。

点评：随着我国优化防控策略措施，新冠疫情在未来可能会断断续续在局部地区、部分人群、一段时间内发生，出现全国范围内短时间集中大规模流行的可能性比较小。

多省份明确今年楼市政策 这些城市拟试点现房销售

为了缓解“保交楼”压力，2023年全国将有更多省市探索预售制度改革或试点现房销售。截至目前，浙江、河南、河北、山东、福建、天津、湖北、安徽、吉林、黑龙江、内蒙古、辽宁等省份陆续召开年度住房和城乡建设工作会议。对于备受关注的房地产行业风险防范问题，多地表示，将聚焦“保交楼、稳民生”，防范化解房地产项目逾期交付风险、稳妥推进个别房企债务风险化解相关工作。其中，山东、安徽、河南等省份进一步明确，将因地制宜开展现房销售试点。

点评：随着全国房地产市场步入新一轮降温通道，全国现房销售占比拉升，体现部分购房者对于“认购期房”存在顾虑。

中国宏观税负已低于主要经济体 避免下行风险

随着财政部公布2022年全年数据，备受关注的宏观税负数据也有了最新变化。受去年力度空前的4.2万亿元退减缓税费支持政策影响，宏观税负再度下降。根据财政部数据，2022年小口径的宏观税负（税收收入/国内生产总值）为13.8%，中口径的宏观税负（一般公共预算收入/国内生产总值）为16.8%，创十年的新低。宏观税负是指一国在一定时期政府收入占经济总量的比重，体现政府在国民收入分配中所占的份额，及政府与企业、居民个人之间占有和支配社会资源的关系。

点评：宏观税负也反映政府财力状况，公众如果需要更高水平的公共服务，相应需要更高的政府收入去支撑，宏观税负也就相对更高。

七国集团正讨论制裁中国部分公司？美国将一些中国企业列入“恶名市场名单”？中方回应

据看看新闻Knews报道，有记者提问，七国集团正在讨论是否要制裁中国的部分公司，因为它们认为这些公司向俄罗斯提供了用于军事目的零部件和技术。据知情人士透露，该计划还可能包括制裁伊朗和朝鲜企业。发言人对此有何回应？对此，外交部发言人毛宁表示，中国在乌克兰问题上的立场是一贯明确的，我们始终坚持习近平主席提出的“四个应该”和“四个共同”，秉持客观、公正立场，积极劝和促谈，为推动局势缓和发挥了建设性作用。

点评：我们一贯反对没有国际法依据，未经安理会授权的单边制裁和长臂管辖，中方将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的正当合法权益。

新能源车开局不利 “断补后”今年竞争走向白热化

2023年1月，车市未能迎来开门红。乘联会近日发布的数据显示，2023年1月乘用车市场零售达129.3万辆，同比下降37.9%，环比下降40.4%，无论同比增速还是环比增速都是本世纪以来的1月最低数据。值得注意的是，此前快速增长的新能源车市场也在1月份失速了。今年1月份，新能源乘用车批发销量达38.9万辆，同比下降7.3%，环比下降48.2%。新能源乘用车零售销量在1月份达到33.2万辆，同比下降6.3%，环比下降48.3%。

点评：疫情后，新能源刚需车型成本继续承压，补贴退坡使新能源车企调整了售价，同时价格调整较为复杂，新能源车市场格局正在重塑。

现实版“狂飙”来了！为阻碍调查 这家上市公司将377箱会计资料埋入荒坡底下5米之深

胆大包天阻碍证监执法，无人荒野裸埋惊天罪证！让人无法相信，这是一家上市公司能干出的事儿来。拒绝、阻碍监管部门检查，还将377箱会计资料埋进深坑，这是什么“狂飙”剧情？你以为你真的是高启强吗？经公安部门侦查，荒坡上起获了被掩埋的会计原始单据、生产经营等资料，经长达两天时间，共挖出377箱会计原始凭证资料！挖掘掩埋资料的坑长约9米宽约5米深约5米，资料所属期间为2013年至2021年，被掩埋的资料均为用于会计核算的原始凭证单据等，包括核算成本类资料、核算收入类资料、核算工资类资料等！

点评：由于相关资料被倾倒掩埋时间较长，大部分资料无包装直接裸露掩埋，大部分凭证上面的数字模糊无法辨识，仅文件抬头和标题尚可辨识！

【行业热点】

多家公司披露进展半固态电池装车提速

人工智能高算力需求催热CPO赛道 多家上市公司抢先布局

新能源车保有量提升多地加快充电桩建设

市场格局重塑 新能源车2023年销量有望突破850万辆

【机构策略】

国盛证券：由于当前处于处于经济数据与公司业绩的空窗期，市场基本面未出现本质变化，经济复苏的强度还有待数据验证，宏观层面短期较难出现超预期的点。从市场表现来看，沪指多日下探回升，资金的承接力度相对较强，且调整阶段未出现资金恐慌出逃现象，因此指数短期回调空间有限，维持震荡走势的概率较大。操作策略上可考虑轻指数重个股，选择政策面利好较多、资金关注度较高的板块和个股做低吸，尤其是在短期题材热点炒作告一段落之后，把握短期调整较为充分的大消费（白酒、餐饮、旅游）、房地产产业链（建材、家居）、大金融（保险、证券）等板块的交易性机会。

【话题公司】

“活出男人范”的步森股份被自家高管告了

黄晓明曾代言，喊出“活出男人范”红极一时的步森股份，陷入了一则股权回购纠纷。

2月9日，红星资本局注意到，ST步森发布公告称，被刘某婷、潘某闪起诉，要求公司回购相关限制性股票。值得一提的是，二人均为ST步森的员工，其中一位还是高管。

“清仓”只是时间问题？巴菲特第9次减持比亚迪

周四（2月9日），据港交所文件显示，伯克希尔哈撒韦公司于2月3日出售了424万股比亚迪H股股票，持股比例降至11.87%。这是今年以来，港交所第三次披露伯克希尔哈撒韦减持比亚迪的信息，也是2022年8月公告巴菲特首次减持以来的第9次。

【新股申购】

新股提示：舜宇精工今日申购

今日可申购北交所新股舜宇精工。舜宇精工发行市盈率16.90倍，申购代码为：889688，申购价格：11.00元，公司是一家集内饰功能件设计、开发、制造于一体的汽车零部件制造商。

【公告提示】

慧博云通：关于公司涉及“ChatGPT”业务的报道不属实

慧博云通（301316）2月9日晚间披露澄清公告，截至目前，公司未进行ChatGPT相关的底层神经网络算法的技术研发，也未参与百度的“文心一言”项目或360等公司推出的ChatGPT相关项目。关于公司涉及“ChatGPT”业务的报道不属实，公司人工智能业务在公司整体业务中占比不大，请投资者予以关注。

新朋股份：子公司二期智能厂房基建已基本完成

新朋股份（002328）连续两天涨停，公司披露股票交易异动公告，公司目前生产经营正常，控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司的固定资产投资正在有序进行中，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司全资子公司苏州新朋智能制造科技有限公司的二期智能厂房基建已基本完成，设备正在安装调试，2023年储能产能能达到预期规划，能满足现有客户订单及未来增长需求。

珈伟新能：公司已不具备研发生产锂电池的相关条件

珈伟新能（300317）2月9日晚间披露股票交易异动公告，根据公司发展规划，公司后续会集中资源深耕光伏行业，不再将锂电池生产作为未来发展方向，公司相关的锂电池制造已经停产，已不具备研发、生产锂电池的相关条件，公司开发光伏电站及工商业储能项目所需的锂电池，也将通过集中外采的方式进行。同日公告，公司实控人的一致行动人丁孔贤直接持有的570.24万股因质押债务纠纷将会被司法拍卖。

三六零：关于AIGC技术的研究在国内不具备唯一性

三六零（601360）2月9日晚间发布股票交易风险提示公告，公司计划推出的基于类ChatGPT技术的demo版产品在发布日期及实际效果上均有重大不确定性；受市场需求、竞争环境、科技进步等因素的影响，公司是否能够缩小与国外领先技术之间的差距尚存在不确定性。且近日国内已有多家一线互联网公司宣布了自己的类ChatGPT计划，公司关于AIGC技术的研究在国内不具备唯一性。

联特科技：CPO相关的开发项目暂未形成收入

联特科技（301205）2月9日晚间披露股票交易异动公告，CPO是在AI应用等大算力应用场景下光模块的技术和产品演进的方向之一，但目前CPO相关产品开发还处于初期阶段，技术的成熟及市场的规模化应用还有待时日，也存在诸多不确定性。公司目前正在积极建设CPO核心技术和工艺平台，包括各类光学元件与电芯片的共封装工艺的设计和开发平台，能否实现技术突破和完成技术成果的产业化及商业化存在不确定性。CPO相关的开发项目暂未形成收入，对公司未来业绩的影响存在不确定性。联特科技今日股价20%涨停。

赛为智能：公司机器人产品不涉及人形（仿生）机器人

赛为智能（300044）2月9日晚间披露股票交易严重异常波动的公告，公司2022年度机器人产品收入预计仅为429.75万元，约占公司全年业务比重不足1.5%。现阶段公司的机器人产品主要为巡检运维机器人，已应用场景为冶金、化工、发电、数据机房等，不涉及军用，不涉及人形（仿生）机器人，且收入占比较低。

【业绩】

中芯国际：2022年全年销售收入为72.73亿美元 同比增长33.6%

中芯国际在港交所公告，2022年全年销售收入为72.73亿美元，同比增长33.6%。展望2023年，上半年行业周期尚在底部，外部不确定因素带来的影响依然复杂，公司一季度给出的指引是：收入预计环比下降10%到12%，毛利率预计降至19%到21%之间。基于外部环境相对稳定的前提下，公司预计2023全年：销售收入同比降幅为低十位数，毛利率在20%左右。折旧同比增长超两成，资本开支与上一年相比大致持平。到年底月产能增量与上一年相近。中芯国际2022年第四季的销售收入为16.21亿美元，环比下降15%；毛利率为32%。

舜宇光学科技：1月手机镜头出货量同比下降49.3%

舜宇光学科技在港交所公告，2023年1月手机镜头出货量同比下降49.3%，主要是因为去年同期出货量基数较高且现时整体智能手机市场需求仍然疲软。车载镜头出货量同比上升22.0%，主要是因为车载摄像头市场需求随著汽车供应链中关键零部件缺货的缓解而有所增长；环比上升86.8%，主要是因为去年12月份客户端受圣诞节假期影响而使得出货量基数较低。手机摄像模组出货量同比下降18.6%，主要是因为去年同期出货量基数较高且现时整体智能手机市场需求仍然疲软。

新天绿能：1月完成发电量152.45万兆瓦时 同比增加31.11%

新天绿能（600956）2月9日晚间公告，2023年1月，公司及子公司按合并报表口径完成发电量152.45万兆瓦时，同比增加31.11%；完成输气量8.02亿立方米，同比增加3.13%。

招商蛇口：1月签约销售金额157.67亿元 同比增加4.09%

招商蛇口（001979）2月9日晚间公告，2023年1月，公司实现签约销售面积64.11万平方米，同比减少9.14%；实现签约销售金额157.67亿元，同比增加4.09%。

思瑞浦：2022年净利预减34.62%-43.63%

思瑞浦（688536）2月9日晚间公告，预计公司2022年年度实现的归属于母公司所有者的净利润为2.5亿元至2.9亿元，同比减少34.62%至43.63%。2022年度公司持续加大电源、接口、MCU、数据转换器等产品及车规级产品的研发及技术投入，研发人员数量增长较快，相应的职工薪酬、研发耗材、开发及测试费用增加。

广汽集团：1月汽车销量为14.69万辆 同比下降38.07%

广汽集团（601238）2月9日晚间公告，1月汽车销量为14.69万辆，同比下降38.07%，其中新能源汽车销量为1.09万辆，同比下降42.88%。

世茂股份：1月销售签约金额约5.1亿元 同比下降7%

世茂股份（600823）2月9日晚间公告，2023年1月公司实现销售签约面积约3.3万平方米，同比下降14%；销售签约金额约5.1亿元，同比下降7%。

阳光诺和业绩快报：2022年净利1.58亿元 同比增49.80%

阳光诺和（688621）2月9日晚间发布业绩快报，2022年年度公司实现营业收入6.80亿元，同比增长37.73%；实现归属于母公司所有者的净利润1.58亿元，同比增长49.80%；实现基本每股收益1.98元，同比增长31.13%。报告期内，国内CRO行业保持快速发展，市场规模持续扩大，随着公司临床前及临床一体化布局的竞争优势和品牌效应逐步显现，商务拓展能力同步提升，新签订单稳步增长。

江铃汽车：1月销量同比下降39.3%

江铃汽车（000550）2月9日晚间公告，公司2023年1月销量12230辆，同比下降39.30%。

大秦铁路：1月核心经营资产大秦线完成货物运输量3580万吨 同比增长5.11%

大秦铁路（601006）2月9日晚间公告，2023年1月，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3580万吨，同比增长5.11%。日均运量115.48万吨。大秦线日均开行重车77.2列，其中：日均开行2万吨列车57.4列。

圣农发展：1月销售收入13.47亿元 环比下降12.24%

圣农发展（002299）2月9日晚间公告，公司2023年1月实现销售收入13.47亿元，较去年同期增长12.10%，较上月环比变动-12.24%。其中，家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为7.64亿元，较去年同期变动-13.05%，较上月环比变动-30.93%；深加工肉制品板块销售收入为7.21亿元，较去年同期增长39.96%，较上月环比增长15.45%。公司深加工板块发展良好，C端渠道继续保持高速增长。1月份C端的爆品收入较去年同期增幅超60%，爆品占C端收入比重同比提升28.11%。

益生股份：1月白羽肉鸡苗销售收入环比增长81.48%

益生股份（002458）2月9日晚间公告，公司2023年1月白羽肉鸡苗销售数量5014.97万只，销售收入17087.93万元，同比变动分别为33.89%、165.60%，环比变动分别为28.09%、81.48%。益生909小型白羽肉鸡苗销售数量946.89万只，销售收入1533.91万元，同比变动分别为77.71%、95.26%，环比变动分别为22.25%、49.48%。

上汽集团：1月整车销量23.8万辆 同比下降47.75%

上汽集团（600104）2月9日晚间公告，2023年1月上汽集团整车销量238023辆，同比下降47.75%；其中，新能源汽车整车销量32221辆，同比下降55.39%。

腾景科技业绩快报：2022年净利润5838.51万元 同比增11.67%

腾景科技（688195）2月9日晚间发布业绩快报，2022年营业收入为3.44亿元，同比增长13.74%；归母净利润5838.51万元，同比增长11.67%；基本每股收益0.45元。2022年度受到疫情反复、全球经济增速放缓等宏观因素影响，光纤激光下游行业资本开支放缓，传导至高功率光纤激光元器件市场需求较为疲软；但是光通信元器件市场保持较高的景气度，主要原因是国内外大力发展以大数据、云计算、固网接入网等为代表的数字经济。

仙坛股份：1月鸡肉产品销售收入2.96亿元 环比减少44.61%

仙坛股份（002746）2月9日晚间公告，公司2023年1月实现鸡肉产品销售收入2.96亿元，销售数量2.64万吨，同比变动幅度分别为-3.48%、-16.60%，环比变动幅度分别为-44.61%、-45.32%。

正虹科技：1月生猪销售收入环比增长81%

正虹科技（000702）2月9日晚间公告，公司2023年1月销售生猪2.62万头，环比增长110.84%，同比增长72.19%；销售收入4597.95万元，环比增长80.55%，同比增长81.35%。公司1月生猪销售数量及收入增长的主要原因是根据公司生猪生产经营计划，适当调整生猪出栏节奏，生猪出栏量增加所致。

赛科希德业绩快报：2022年实现净利1.04亿元 同比增长7.15%

赛科希德（688338）2月9日发布业绩快报，2022年公司实现归属于母公司所有者的净利润1.04亿元，同比增长7.15%，基本每股收益为1.28元。

江苏雷利：2022年净利同比预增5%-20%

江苏雷利（300660）2月9日晚间发布业绩预告，预计2022年归母净利2.56亿元-2.93亿元，同比增长5%-20%。报告期内公司克服国内传统家用电器电机市场的竞争压力，持续加大新能源汽车电子泵、储能泵、工控电机、医疗用音圈电机、空心杯电机、激光雷达电机等产品的研发投入，提升高附加值产品的销售份额，改善产品销售结构，产品毛利率环比持续改善。

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