芯片供需大逆转!从全球抢“芯”到库存过剩,巨头产能急刹车
芯片供需大逆转!从全球抢“芯”到库存过剩,巨头产能急刹车曾几何时,“缺芯潮”带动了全球半导体的投资热,不管是英特尔、三星电子还是台积电,数百亿美元的投资款项都放在了建设芯片厂中,芯片投资市场热闹非凡。
但如今,这种半导体繁荣却显现出疲态。在疫情初期由于远程办公和线上教学带来的购买笔记本、平板电脑的消费热情已经消失,通货膨胀更是劝退了人们升级电子设备的意愿。全球市场对加密货币的追捧也在冷静。
全球芯片现状芯片短缺依旧是行业现状,只不过从全面短缺变成了结构性短缺,车用芯片、工业控制芯片短缺,而消费类芯片则供过于求。
车规级芯片的紧缺是一直都存在的。在疫情期间,国内汽车销量下跌,车规级芯片产能不足,同时在“宅经济”的推动下,消费类芯片需求猛增,芯片原料转向消费级芯片生产。此后汽车“三化”飞速发展,更是将功率半导体芯片的需求急速抬升,致使短期内无法缓解。
消费电子需求低迷。近日手机芯片厂商和手机品牌厂商接连发生砍单消息,其中联发科砍35%、高通砍15%...
芯片砍单潮来袭,驱动IC首当其冲在射频芯片方面,国产射频芯片企业富满微接受投资者问询的时候表示它的5G射频芯片出货量稳步增长,不断夺取更多的市场份额,显示国产射频芯片正不断给美国射频芯片企业施加重压。
之前,由于5G技术传得沸沸扬扬,美国和日本垄断了5G射频芯片的绝大部分市场份额,尤其是日本和美国占有5G射频芯片关键元件--滤波器的95%份额,因此美国芯片企业可以坐享丰厚利润。
后来,中国市场的5G手机销量急剧下滑、海外市场以4G手机为主的情况下,美国芯片企业skyworks、Qorvo等大幅增加的5G射频芯片就出现了过剩迹象,甚至传出这些美国芯片企业希望手机企业和产业链采购更多射频芯片,帮助它们去除库存。
不只是芯片原厂库存高企,代工厂的库存水位也在快速提升。比如鸿海、伟创力(Flextronic)、和硕、广达、仁宝、英业达、Jabil、Sanmina的库存天数,连续六个季度扬升,从去年12月的62.7天,到今年3月已增至66.8天,预计第四季将续增至80天,比2019年高峰期多出30%。
究其原因,还是因为终端市场的需求快速下滑。除手机芯片外,PC、电视等终端产品需求也同时下滑。据数据显示,2022年一季度全球PC出货量为7790万台,同比下降6.8%;全球TV出货量为4640万台,同比下降6.1%,这导致全球面板驱动芯片厂商也呈现出大幅砍单趋势。
产能过剩不是前夜,而是现在 前阵子还繁荣的半导体产业进入下行周期并不是突然转向,而是不断大规模扩产逐步引发的。现在,行业需要警惕库存水位的变化。
回顾这两年,半导体引起各国重视。为提高竞争力,各国引入高额补贴,吸引半导体厂商扩大产能。
这两年晶圆厂扩建热闹非凡,甚至到2024年还有更多额外产能释放。据统计,2020年~2024年间,总计有25座8英寸与60座12英寸晶圆厂建成,投入晶圆制造,届时全球8英寸晶圆产能将提高近20%,12英寸产能提高近50%。
与产能相对应的是库存水平的不断增长。据报道,全球半导体制造库存暴增,以全球2349家上市制造公司为对象汇整得知,2022年3月底库存金额达1兆8696亿美元,与2021年12月底相比暴增约970亿美元,库存剩余量和增量皆创过去10年最高记录。其中电子产品飙升幅度最大,增长了267亿美元。
现在,摆在行业面前的问题是,库存水平高,但消费速度缓慢,可能会使制造商踩下刹车,令经济进一步减速。
回归理性来看,按现在的扩产速度、订单和库存情况,产能过剩可能不会是将来时,而是进行时。
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