再签巨额订单！美国芯片企业将“赚钱”的机会，送到了中企手上！ -6park.com

再签巨额订单！美国芯片企业将“赚钱”的机会，送到了中企手上！

送交者: 北望中原[★★★声望勋衔13★★★] 于 2023-12-30 9:56 已读 1177 次 2赞

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2023-12-30 14:53

随着AI市场的火爆，英伟达的市场地位也是水涨船高。而英伟达吃肉，自然他的供应商也可以跟着享福。比如说在HBM产品的市场上，需求量就在不断的增长。

而媒体报道，英伟达已经再次和三大巨头签订了HBM产品的大额订单。其中为HBM 3E内存，英伟达已经预付了7000亿——1万亿韩元的费用。虽说预付款并不是很多，但实际的金额可能会超过10亿美元。可以预见的是，在未来的HBM市场，三星以及SK海力士和美光，会赚不少钱。

而面对此情此景，很多人都会说中国的企业算是没有机会了。毕竟，我们国内本身就在存储芯片领域中布局得比较晚，就更不要说和HBM相关的产品布局了。按照道理来说，HBM产品市场大概率是要被外国企业垄断的，而我们也少了很多赚钱的机会。但真的是如此吗？并不！

在英伟达下达的巨额订单背景下，也相当于说将这个赚钱的机会，送到了中企的手上。

尽管我们在HBM产品的布局上规模很小，且和外国巨头的差距也很明显。然而，我们在HBM产业链上也有关键的地位，如上游的原材料前驱体、环氧塑料封、环氧树脂等等细分的领域上，我们都是供应的大头。值得注意的是，英伟达最大的HBM供应商SK海力士，在上游的原材料上就是大部分依赖中国的企业。

而据相关数据显示，SK海力士的HBM产品的市场份额有望达到53％。可以想象一下，我们至少都将有53％供应的机会，霸占住HBM芯片市场的赚钱机会。

说白了，他们就算在尖端领域中发力很是快速，但源头还是离不开中国的供应链。这也是为什么韩企、美企等巨头纷纷不愿意承受禁令的限制，难以摆脱中国市场的供应。而且，按照英伟达当下的预测数据来看，今后我们跟着英伟达赚钱规模只会扩大，而不会缩小。

但给予这样的赚钱机会，对于我们而言就全然是一件好事吗？

也不能这样说，可以看到在存储芯片领域中，这些外国的巨头们已经开始朝着HBM产品上发力了，相当于说我们在AI市场上，又有一个备受卡脖子的地方，也就是HBM领域。如今，这个市场被外企垄断的局面基本确定，如果我们不快速的追上他们的步伐，以目前的国产芯替代还难以和他们抗衡。

而且，上游供应链哪有SK海力士等这样的企业赚钱，很多国外的企业，他们之所以有足够大的优势，抛开技术而言，就是中国的供应链价格了，他们凭借这一点不断地增强着自己的竞争力，随后换回更多的现金流，再继续投资更多的尖端技术。所以说，要想真正的打破外国企业垄断的局面，光是掌握供应链源头还远远不够。

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