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工业母鸡，母鸡中的战斗机，欧耶

送交者: tx33385[★★保洁人员★★] 于 2024-02-25 22:05 已读 2914 次

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本周末增量信息比较多，按讨论度聊一聊。

首先是关于【设备更新和物流】的，周末高级别会议中央财经委员会第四次会议提出，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。

在设备更新方面，强调鼓励引导大规模设备更新和消费品以旧换新，提升先进产能比重，推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。

生产类设备主要包括机床，以机床为典型代表的通用机械需求高峰自2012年之后下行筑底，按照10年左右寿命计算叠加疫情影响后延，后续有望迎来更新需求的高增长，同时叠加产品的高端化升级。机床将成为设备更新需求弹性最大的分支之一。
服务类设备主要是高铁、船舶等交通运输设备，有数据显示，高速铁路在20年前（2003年）启动、10年前（2013-2017年）经历了高速发展，根据动车组10年左右五级修、25年左右更新，已进入关键阶段。
在物流方面，主要强调了降低全社会物流成本，相对比较新的提法是鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式，大力发展临空经济、临港经济。这些叠加了新质生产力的新物流模式值得重视。

其次是关于【机器人】的，周末先是马斯克再发机器人视频，配文“机器人在巡视实验室”，然后是Figure AI再获6.75亿美元融资，目标在宝马工厂部署并测试人形机器人，2024年底实现商业化应用，再次强化了机器人的产业化预期，继上周国内头部厂商表态之后，机器人产业化预期得到进一步修正。

并且值得注意的是，相比上次特斯拉公布的视频，本次机器人走路速度和稳定性明显进步，并首次展示“转弯”能力，十分灵活自然，马斯克在此前业绩会提到“将不定期发布机器人进展”，今年已发布三次，对机器人的重视度明显提升。

另外，机器人下个月还有两个大的事件：一是之前国内头部厂商透露特斯拉团队可能再度来国内考察；二是3月中旬英伟达重要会议上将展示相关机器人。

下周将进入两会时间，目前看今年预期比较高的词汇就是“新质生产力”，并且三中全会也即将召开，关于新质生产力的新提法、新概念都值得重视。

贴主:tx33385于2024_02_25 22:06:09编辑

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