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拥抱波动

送交者: laosanjie[★★声望品衔10★★] 于 2024-02-21 17:42 已读 2732 次 1赞

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人人都在谈论英伟达，一些投资者开始感到担忧。今天晚些时候，英伟达将发布其有可能成为公司三十年历史中最受关注的财报。

随着这家芯片制造商的股价今年上涨近50%，市场对其期望肯定很高。

华尔街分析师预计，英伟达将公布一月份季度营收204亿美元，同比增长近240%，调整后每股收益4.59美元。

英伟达对当前季度的展望同样备受关注。分析师目前预计，四月份季度营收将达到222亿美元，每股收益为5.02美元。这将分别比去年同期增长208%和361%。

让我们明确一点。英伟达的股价不会每两个月就上涨50%。这是不可持续的。尽管这家芯片制造商主导着数据中心人工智能芯片市场，但在向人工智能计算的大转变中会有起起伏伏。没有什么是直线上升的。

“人工智能炒作无处不在，我们需要对期望值保持理性。我们仍处于早期阶段，”戴尔首席运营官杰夫·克拉克去年表示。“通过多个技术周期的经验告诉我们，进展不会总是一帆风顺，但我们对眼前的机会感到兴奋。”

话虽如此，投资者不应低估英伟达前景的巨大多年机会。去年十二月，我写道，这家芯片制造商是少数几家最有利于利用人工智能基础设施建设的公司之一。我仍然相信这一点。

我们还知道几件重要的事情。首先，对英伟达人工智能芯片的需求仍然强劲。“当然，人工智能的最大挑战在于扩大人工智能的容量。我们的供应严重不足，”英伟达首席执行官黄仁勋上个月在台湾告诉记者。“去年只是开始。今年将是一个巨大的一年。”

如果今天的数字令人失望，很可能是因为供应受限。这并不是长期的负面因素——最终供应将会得到满足。

英伟达下一代主要人工智能芯片B100在未来几个季度推出时，可能会带来另一波需求。巴德分析师特里斯坦·吉拉周二写道，“即将推出的布莱克韦尔架构将带来性能的进一步提升，而价格也将上涨。”

可能一些客户决定等待B100，从而导致英伟达业绩短期出现停滞，但这将最终转化为英伟达的收入。

因此，鉴于目前的情况，以下是应对策略：考虑到英伟达股票近期的大幅上涨，其可能因强劲数据而下跌或上涨。坦白地说，这是不可预测的。没有人能够预测股票每次上涨或下跌10%的状况。

与其试图预测对数字的即时反应，或许更明智的做法是在波动发生后做出反应。如果出现大幅抛售，增加持股。如果股价飙升，减少仓位。投资者更好地忽略短期噪音，关注英伟达的潜力。

着眼于长期目标。最好坚持基本信念，不要被长期赢家吓倒。

By Tae Kim

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