华为回归93天,已听到了全球高级芯片垄断时代开始走向剧终的声响
做梦都没想到,华为回归才93天,可如今偏偏已听到了全球高级芯片垄断时代开始走向剧终的声响!谁也没有看错,就在今天(2023年12月1日),非同寻常但又互相关联的两大信号竟然同时放出了:阿斯麦CEO温宁克宣布明年4月退休;台积电被曝先进制程代工最多降价10%。温宁克咋就想退了?其实一点都不奇怪。原来,阿斯麦光刻机虽然各种被禁止出口,但凡能卖的尤其是今年之内能卖的就使劲地卖。所以,这些年阿斯麦销往中国大陆的光刻机竟然高达1400台套之巨。其中,今年第三季度阿斯麦全球销售收入的最大来源竟是中国大陆,远远超出韩国和台湾地区的销售收入之和。一看2024年以后中国大陆市场没太多指望,温宁克只好给自己打了一个小算盘,激流勇退。关键是,温宁克这个时候宣布退休,给自己留下了聊以自慰的遗产,至于阿斯麦下任CEO如何焦头烂额、坐立不安,
那是下一任的事了,那时的温宁克早已逃离了这个火坑。台积电怎么就想降价了?实际上更不奇怪。与阿斯麦一样,台积电也是各种被禁止向特定市场尤其是特定客户提供代工服务。台积电原以为,没了华为,其先进制程产能可依靠苹果,结果这几届苹果硬件销量硬是不行。后来,苹果难以指望的时候,恰恰英伟达的“AI铲子”卖爆了。台积电又以为,其先进制程产能终于又有依靠了,结果台积电又没想到,英伟达先进GPU又被禁止销往全球40+个指定国家和地区。嗯,就在台积电先进制程产能过剩的时候,三星、英特尔的先进制程,偏偏也逼到了台积电的眼皮底下。所以,台积电除了降价还有路可走么?外界原以为,台积电前几天降价的是成熟制程,没想到今天已被曝光是7nm先进制程。这意味着,即使苹果、英伟达、高通、英特尔、AMD一起上,台积电5nm、3nm产能未必能满载,7nm、14nm就更不用说了。到此,很多人就会以为,温宁克宣布退休是因为禁令,台积电降价也是因为禁令,殊不知,更深层的考量却源于禁令之外的震撼性预期。张忠谋当初只是料到了半导体产业链全球化已死,阿斯麦当初只是猜到了中国会自研光刻机,但他们怎么都不曾料到,2023年8月29日这一天,华为不可思议的回归了。这就意味着,但凡中国大陆设计出来的高级芯片,既乐于用台积电、三星、英特尔基于EUV光刻系统制造,但非常时期也有信心不依赖台积电、三星、英特尔基于EUV光刻系统制造。谁都知道,在此之前,台积电垄断了全球先进芯片的制造产能,阿斯麦垄断了全球先进芯片的制造设备。那么,当中国大陆逆势突破了高级芯片制造封锁,这就史无前例地削掉了台积电以往对华为、苹果、三星、英伟达、高通、英特尔、AMD们所持筹码的份量;当台积电垄断高级芯片代工的筹码历史性掉价,也就意味着阿斯麦对台积电、三星、英特尔、格芯们所持光刻机的筹码也历史性掉价。甚至可以说,从这一刻开始,台积电对全球高级芯片的代工垄断史被终结了,阿斯麦对全球高级芯片制造设备的供应垄断史也走在被终结的路上。这还不是重点,重点是,当阿斯麦、台积电这两根杠杆已使不上全力了,就意味着阿斯麦、台积电以及它们周边重磅产业伙伴,或明或暗联手垄断全球高级芯片的一个时代,可能也走到了土崩瓦解的边缘,美西方曾经借力盟友以及阿斯麦、台积电而精心修筑的“高墙小院”也开始黯然失色!而我们一个回望,此时距离华为回归不过93天。直到这一刻,很多人可能才会明白:原来,全球芯片的翻篇史,未必就有想象中的那么难写!
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