【浩然滚雪球】2024年 7月收益及闲聊
受版主dm2000邀约,从本月开始浩然滚雪球月报将在谈股论金和股票投资版同时发布.感谢关注.7月份大盘突然开始剧烈版块儿轮动,今年表现出色的大型科技股集体下跌,而大部分表现惨淡的版块儿,如银行,地产以及公共事业,生活必需品等传统的防守型版块儿领衔反弹. 除此之外,代表美国小型公司公司的Russell 2000 迎来了一年以来最好的一个月,强势上涨10%。受轮动影响,Sp500本月仅上涨1.13%, Nasdaq comp下跌0.75%, Dow30 则上涨4.41%. Haoran Index 7月表现不错,上涨5.64%, 缩小了与大盘的差距. 从年初开始到现在,Sp500的总收益为15.77%,Haoran Index则为10.63%. 从2019年1月1号分享组合开始,Haoran Index 的总收益为161.02%, Sp500则为120.21% 在过去的一个月,组合只做了两个微调:
- 削减了创历史新高的Tyler Tech,以腾出现金加仓了Chemed.
- 削减了表现出色的Exponent, 以腾出现金加仓财报日下跌30%的Edward Lifescience.这两个微调背后的逻辑很简单: 我非常喜欢Chemed和Edward Lifescience,不能接受他们的比例太低.除此之外组合没有任何操作,一切比例变换皆来自于个股的自然涨跌
版块儿没变化本月表现最好的是Old Dominion, Kinsale capital, Tesla. 最差的则是Edward Lifescience, Medpace和Estee Lauder. 具体就不说了,反正就财报日那点破事儿. 预期好了涨,预期不好跌,偶尔再来点黑天鹅事件. 说到黑天鹅事件,7月份最受关注的就是Microsoft windows蓝屏时间,造成无数航空公司,银行,医院系统蓝屏,预计造成超100B的经济损失. 对于这个事件我的看法如下:1. 再一次证明了分散风险的重要性(我知道你们都听烦了),无论多么如日中天的公司,都会有概率出这种黑天鹅事件,投资者能预测的概率是0%.鸡蛋不放在一个篮子里可以最大程度削减黑天鹅事件对组合的伤害. 2. Crowdstrike 事件后续会有很多官司. Delta聘请David Boies向Crowdstrike 追究责任只是一个开始,后续会有很多企业跟随. 由于故障造成的经济损失极大, 我不太清楚Crowdstrike会不会有生存风险. 有些风险值得吃,有些不值得. 这个底可能不能碰.3. 由于大型科技公司为了节省成本,用现今并不可靠的AI 编程代替码农,我觉得Crowdstrike这类科技故障只是一个开始,后续我们还会遇到更多.4.中国政府在逐渐把微软从政府系统里剔除,使用自己的操作系统,看上去是封闭自己,但从national security的角度上来讲,是很有长远眼光的. 过程很痛苦,但有的时候, no pain no gain.本周没有其他闲聊. Business as usual.祝好浩然
贴主:我爱胡静于2024_08_01 15:13:12编辑
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