外资回来了,港股连续涨,买不完,真的买不完
昨天和金融业的同学聊天,跟我说外资回来了,其实这两天港股的表现已经很说明问题了。如果看数据,今年3月是自去年6月以来,股市、债市首次同时获得外国资金的净买入。灵哥一个多月前也写了 外资是真的回来了,2月净流入96亿,抄底中国资产正当时
说一千道一万,外资回来就是我们的经济增速超过预期,各大行纷纷调高今年中国经济增速,高盛从4.5%调高到5.2%。
那么为什么我们第一季度增速会超过预期呢?网络上总结了一下,我们有三个四万亿的刺激。第一个四万亿是正常的财政赤字,第二个四万亿是专项债,其中还有1万亿特别国债,相当于中央加杠杆,置换地方债务,第三个四万亿是国家要求的各类设备以旧换新,相当于企业投资拉动。
经济增长是真实的,资源特别铜的涨价好像全世界正在经济火热一样。
不仅是各个外资大行开始看好中国股市,连房地产也开始重新有人看好。瑞银大中华区房地产研究主管分析师John Lam,当年是靠对恒大给出卖出评级一战成名,现在他预测中国房地产会逐渐复苏。
他和灵哥一直和大家谈的观点类似,即房地产今年触底,明年反弹。他认为房地产明年6月前能恢复到历史平均水平。
所以现在很多资产,真的就是灵哥一直和会员们说的,买不完,真的买不完,因为低估的企业太多了。
比如今年2月在星球说的这几只矿股,这两个月连续大涨,少的50%,多的接近翻倍。
比如长城今天大涨,灵哥在1月份在知识星球把长城的出海逻辑讲了,特别是哈弗和坦克300在俄罗斯市场大杀四方.
再比如灵哥经常和大家提的招行,这些天一直在涨,很多人就不太能理解,银行在降息和房地产不行的情况下,日子那么难过,股票怎么还会涨?
还有很多公司现在仍然低估的,买不完,真的买不完。
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