1939年7月，诺门罕战役进入到了最高潮。苏联为了彻底打消日本妄图“北上”的策略，不仅集中了10万精兵，而且大量的物资、弹药源源不断地运往前线。骑兵出身的朱可夫，其青睐火力猛、机动性强的坦克和装甲车，已达一千多辆。 而日军坦克，受国力、资源和生产能力的影响，不但性能差，而且数量少。按照当时坦克的分类，10吨以下为轻型，10吨至20吨为中型，20吨以上为重型，日军参战的89式中型坦克为13吨，而苏军T-28达31吨，差别之大，可想而知。

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然而，就是这些“迷你”坦克，由于造价昂贵，整个日军仅仅组建了一支战车团，可以说是日本充当门面的“看家宝”。为了在德国人面前提升自己的实力，刚组建半年的第1战车团来到诺门罕，一场亚洲战场上规模最大的坦克大战开始了。 作为从正面进攻苏军的主力，日军第1战车团气势汹汹地杀向连接东岸苏军唯一的浮桥。站在高地上拿着望远镜观察的朱可夫十分惊讶，日军的坦克明显比苏军坦克小了一圈，这分明是“自寻短路”，他随即命令2个坦克旅迅速出击。

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双方300多辆坦克在诺门罕的平原上展开厮杀。苏军高大威猛的坦克群，闯进玩具般的日军战车群里，如入无人之境。只有20毫米装甲的日军89式坦克，抵挡不住苏军76毫米坦克炮的轰击，一辆接着一辆被打成了废铁，毫无还手之力。 而仅有10毫米的日军94式坦克，更是被苏军T-28坦克直接掀翻在地，冲上去轧成扁扁的铁皮，战场上毫无悬念地呈现出“一边倒”的景象。眼看全军覆没，首次参战的第1战车团残部，一口气撤了100公里，再也没有踏入诺门罕战场。

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这样的结果，让观战的德国人对其盟友有了全新的认识。在他们看来，日军坦克非常落后，几乎一个回合都走不下来；而且基本战术动作呆板，可谓是既无战术也无技术。说到底，日本贫瘠的国力和落后的工业基础，根本无力挑战苏联。 不甘心让德国人看笑话的日军，又想到了夜袭。 1939年，苏、日双方在远东的诺门罕地区兵戎相见。日本试探性的进攻，不仅没有取得实质性的战果，胜少败多，而且在前来观战的德国军事观察团面前，颜面扫地。不甘心的关东军想到了历次战役中屡试不爽的“绝招”，他们要夜袭。

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说到夜袭，这是日军在诺门罕战役中为数不多的亮点之一。他们利用苏军单兵素质差、害怕夜战的特点，多次在夜间偷袭苏军阵地，给对方带来很大的损失。朱可夫来到诺门罕前线后，针对让苏军官兵头疼的夜袭战，他很快想到了对策。 一是，基层官兵的战斗素养不高，夜战的能力远不及日军，想要提高前线部队的应对能力可不是立竿见影的事情，只有从技术条件上解决黑夜变白昼的问题。于是，大量的照明弹和曳光弹配发给部队，甚至在前线摆放了12辆大功率探照灯车；

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二是，为了提高坦克在夜间的观察范围，朱可夫命令坦克、装甲车车灯改装成大功率的远光灯；同时，为了增加夜间火炮快速瞄准，以及效率射的覆盖范围，他给炮兵配备了燃烧弹，当照明弹熄灭时，燃烧弹引起的火光，就是最好的参照物。 更重要的一点，针对苏军士兵不善近战，他想到了苏军刚刚开发出来的新式武器，这就是享誉二战的“波波沙”冲锋枪。其射程短、误伤少，非常适合近距离使用，但其射速快，以及可以装71发子弹的大弹鼓，简直就是对付夜战的神兵利器。

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当时的“波波沙”冲锋枪还未定型，正赶上诺门罕地区有战事，可以在这里进行一下实战检验。这天深夜，2万名潜伏的日军突然呐喊着发起集团冲锋，苏军几十发照明弹将前沿照成了白天，炮弹、子弹像泼水一般，扫得日军成排地倒下。 然而，让德国军事观察团匪夷所思的一幕出现了，损失惨重的日军并未收手，而是发起了“万岁冲锋”，冲过苏军的火力网，眼看日军的刺刀快到了鼻子尖，“波波沙”冲锋枪发出了怒吼，冲上来的日军瞬间被打成筛子，血肉横飞，歪倒一片。

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“波波沙”冲锋枪的威力，不仅把日军彻底打蒙，纷纷溃退，甚至连苏军自己也没有想到。但一旁观战的德国人彻底明白了，妄自尊大的日本人，其军事思想依然停留在一战时的白刃战，不要说牵制苏军了，能够平安地守住东北就已然不错了。 总之，德国一旦与日本结为军事同盟，与苏联的战争不仅不能指望其在远东有所作为，甚至很有可能拖德军的“后退”。说到底，凭日军的实力，不可能成为德国人的“帮手”。这也是除了外交因素外，德国中断与日本结盟的根本原因。

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