火雲神馬落於凡塵，流於郊野，遇之紫花，兩馬相悅，結為夫妻。天黑之時，火雲隨紫花回家，主人王八見紫花帶回一匹大馬，不悅道；“我家地少，養這麼多畜牲作甚”。火雲肚中饑餓，見槽內有草，大吃起來，頃刻將草吃的乾淨。同廄四驢大驚，告之王八。王八大怒，將火雲寄於戶外。次日套車，四驢同駕一小車，火雲于紫花曰；“紫妹今日且息，我獨駕足可”。於是獨架一大車。上得路時，火雲稍一用力，卻將車拖挎，王八更是腦怒，幾日未於火雲食。紫花生的小紅馬一匹，火雲甚愛之。一日王八趕集歸來，于其妻曰；“可憐我駕車一生，竟驢馬不分，真是糊塗之極。幸有伯樂先生張以圖文，是我方知驢馬之別。紫花於那個紅大個，乃是一對驢”。紫花駁道；“火雲兄乃上天之神馬也，豈可汙之為驢”。王八大怒，執鞭猛打，硬生生的將紫花打死，削其皮，盡其肉。他本想打殺火雲，恐火雲力大，不敢下手。其妻曰；“何必於畜牲較量，明日牽至市上，多少換兩個小錢回來便了”。次日，王八牽火雲於小紅到市上，見黑牛帶著阿灰招搖而過，王八乞之曰；“黑牛兄，你家阿灰賣否。”黑牛曰；“既便賣，你可有錢”。王八曰；“天見可憐，我架車一生，從未養過千里馬，今日我將祖輩積下的千兩銀子一併拿來，乞兄將阿灰賣於我，以遂我平生之願”。黑牛曰；“我家阿灰，腰身纖細，蹄腿秀美，歌聲嘹亮，且僅日食枝草，夜啖三豆，區區千兩銀子，豈可買的”。王八曰；“若兄想賣，將這兩頭驢一併與之若何”。黑牛見火雲體態健壯，便接過銀子，牽上火雲回家。黑牛乃當地大財，土地甚多，他見火雲力大，便架車拉梨，片刻不得休息。一年下來，累得火雲皮包骨頭。且草料時時見缺，火雲不得不忍饑而作。一日深夜，火雲對小紅曰；“如今天綱盡喪，人道不常，若留你在中國，恐難有作為。北海者，天馬養息之祖地，中國之北十萬裡之遙也。若到的北海，合於天馬之力，或可以圖正於天綱”。小紅曰；“我且往北海，以伸父志”。火雲曰；“北海甚遠，道路不明，你且夜行晝宿，專走荒山野嶺，免為俗人所害，一路向北，或可達之”。  
   小紅灑淚別過父親，趁夜向北而去。晝伏夜行，非至一日，來到一山中，小紅尋些水草吃了，一頭倒地，呼呼大睡起來。待他醒來，卻見身這坐著一人，小紅大驚，轉身欲逃。那人道；“小驢不必驚慌，我寂寞無奈，只想於你作個伴罷了，卻怎會害你”。小紅曰；“子乃何人，為何一人獨處荒山。”那人曰；“我乃人稱詩聖的杜子美是也，自去年秋風將我茅屋吹破，我便無家可歸。前幾天兒子也被餓死，我悲憤不過，來此無人之地，痛哭幾聲罷了”。小紅聽的心中甚為悲傷，也陪他流了許多淚水。小紅曰；“子既為詩聖，何不以大作教之”。杜甫從懷中掏出一紙，小紅展開一看，只見寫著；“朱門酒肉臭，路有凍死骨”兩句。不覺心中暗道，既為詩聖，當胸開六合，眼越八荒，懷鬼神之思，明天地之大道。如此俗語，實小兒所為也。杜甫見小紅神色不悅，便道；“你年紀尚小，不知為文之道。甫之為文，用字求正，用詞求工，用句求對，用讀求順，故讀者甚眾，天下盡知。”小紅曰；“字詞句讀，乃小兒所習者。古語曰：文以載道。道者，天機也。是故大聖大賢之文，無不仰天機之高渺，藏微意於九淵，區區之輩，絕難明瞭。而子之詩，小兒亦通，不知何為聖賢乎”。言罷而去。  
   小紅一夜未曾休息，天亮之時，來至一谷，水草全無。小紅饑渴難耐，見穀口有一山村，心想這山中之人，許是厚道的居多，待我前去討些水草。進的村中，見一戶人家院門半開，便推門而進，院中有一人，小紅正欲求食，那人笑曰；“我幾月未曾吃肉，今天見可憐，送我一頭野驢”。說罷一捧將小紅打暈，用繩捆了，便前去磨刀。小紅醒來，見渾身被捆，不覺仰天一嘯。且說這一嘯，卻驚動了一個人，此
人便是愚公。  
愚公當年移山填海，帝感其誠，許壽萬年，並賜仙丹一枚。今年愚公已是九千九百九十八歲之高齡，尚行走自如，言語清楚。近日他略感風寒，病臥在床，忽聞一馬長嘯，有天地之氣，勝鬼神之威。乃呼之曰；“智兒，我家何來馬鳴”。智兒正在磨刀，不煩曰；“何來馬鳴，乃早上來的一頭驢，若不將其殺了，官府查知，要大禍臨頭”。愚公不放心，柱杖至院中，乃問曰；“你乃何人”。小紅曰；“中國小紅，家父火雲，天神焉”。愚公曰；“你氣宇不凡，聲音宏亮，定非凡輩”。乃招智兒為小紅松邦。智兒曰；“祖公老眼暈花，驢馬不分”。愚公曰；“我愚氏世受天恩，感恩圖報尚且不及，豈可圖謀神後”。智兒曰；“祖公神志不明，且去歇息”。遂將愚公扯至屋內，關上門窗。愚公無奈，呼天嗆地而哭。正哭之中，卻見一人推門而進，愚公見是乞兒，急曰；“乞兒，快將智兒夫婦打殺，救小紅馬一命，並將這粒仙丹於他服下，送他遠去”。乞兒者，智兒之從兄也。家貧，從小乞食，但此子有一身武藝，且具俠之心，不願為富人護院看家，常乞食。他見祖公悲憤，不覺大怒，出手將智兒夫婦擊暈，救出小紅，並服之以仙丹。須臾，小紅醒來。乞兒曰；“神君服下仙丹，元氣已複，此地不可久留，趁天將黑，速速逃去”。小紅謝過相救之恩，趁夜去了。  
   天介明時，來至一穀口，小紅正愁無處藏身，心想這穀中，定是無人。更沿穀而進，正走之間，有人呼曰；“何處來的這般神馬，真乃千古罕見之良俊也”。小紅大驚，轉身欲逃，卻見一老翁白眉皓首，手執蒲扇曰；“神君既至蔽地，天意也，何不小住幾日，讓鄉人一睹風彩”。小紅曰；“我乃驢，何為馬也”。老翁曰；“神君何戲之也，翁雖老邁，豈能驢馬不識”。小紅曰；“此乃何地”。翁曰；“桃花谷是也，陶淵明先生之家鄉。先生乃好客之人，神君不留，先生定要怪我待客不周”。小紅方悟道，難怪這於外界不同。小紅隨老翁至的陶淵明家中，淵明見是稀客，甚喜。忙備酒備菜。小紅曰；“先生居於山中，怡然自樂，真乃人間之神仙也”。陶淵明曰；“神君氣宇軒昂，行止高邁，實人神之秀，如若不棄，於潛為伍，行吟山水之間，潛不世之福也”。小紅曰；“今天綱淪喪，人道失常，仁人志士，痛斷肝腸。小紅雖非良俊，亦不願落於塵垢，今奉父命，前往北海，以圖正於天綱”。陶淵曰；“你小小年紀，尚有此胸懷，真是愧殺老夫了。不過北海甚遠，且道路不明，恐難達之”。小紅曰；“道路再遠，也難勝丈夫之志”。陶淵明曰；“天下事，天下人之事，神君何獨當之乎”。小紅曰；“匡正天綱，非凡俗之能為者，蒙天有恩，降我大志，我豈能有負於上天之意乎”。陶淵明曰；“我自謂賢良，今見神君，方覺我凡俗難耐”。小紅曰；“大善兼善天下，小善獨善其身，大小之分，神俗之別也”。說罷起身告辭，陶淵明知留之不住，送至穀口，揮淚曰；“君今一去，永難再見，若隨君去，力有不及，獨留此地，我將以何生也”。說罷，撞石而死。小紅惜之曰；“凡俗之輩，難有此高義者”。遂灑淚而去。  
   小紅落荒而走，至於大漠，卻被一網套住。小紅欲掙欲緊，眼看性命不保，仰天歎曰；“天命未盡，父志未申，小紅之罪也”。撒網者見有物被套，近而觀之，卻套得一匹馬，不覺大驚曰；“我有不慎，誤網先生，先生莫怪”。小紅自覺不對，問之曰；“此乃何地”。牧者曰；“犬戎之國也，此處離我家不遠，先生可到家中小憩”。小紅見他真誠，乃於之同歸，至於村中，一翁驚呼曰；“鄉親快快來看，千里神馬降臨”。村人圍而觀之。小紅曰；“我聞犬戎之國，乃無道邦，以今觀之，遠勝於中國也。我在中國為驢，到於犬戎卻複為馬也”。翁笑曰；“中國於犬戎，均為黃帝之子孫，同天而同地，道何偏而有之乎。我王愛才若渴，以君之才，必為棟樑者也，君且來家小憩，王駕一到，恐我等再難瞻君顏”。小紅曰；“王駕到此何事”。翁曰；“我王有令，凡國有賢才而不報者，殺無赦。君高大軒昂，眉充正氣，實天地之大才。我王聞之，豈不親駕來接”。未至正午，王駕已到。犬王見小紅行若日月，安若泰岱，不覺落淚曰；“以君之神秀，何落于荒野乎”。既於小紅同車而還。至於都中，小紅見樓榭相連，街道寬直，王駕過市而民不驚，童翁過街而王讓之，不覺贊曰；“賢君也”。王曰；“王者亦人，人何相欺也。人不愛人病也，人不敬人垢也，先祖開國已有萬年，未嘗聞有怨聲。祖訓曰：聞民病當讓，民垢當退，民怨當自絕於野而不得入祖廟焉。是以犬戎以弱小之國而服四極，實祖宗之德也”。  
   至於宮中，小紅沐浴已畢，更是神彩非常。犬王曰；“我有一女，國人甚珍之，君若不棄，且命為君妻”。小紅曰；“我天命在身，豈敢誤公主青春”。犬王曰；“君若有意，君於我同朝為王，相師相友，何樂而不為之”。小紅曰；“大王高義，小紅心領，然父命如天，豈可有違。況中國如愚如癡，小紅豈能安於自善乎”。說罷起身告辭，犬王送至城外，執小紅乎曰；“君往北海，伸的父志，且來國小住，以解吾之切念”。小紅應之，灑淚而去。
出的犬戎，行有月餘，但見四處冰天雪地，有若瀚海，極目望去，無有窮盡。不覺心中大暢，遂仰天一嘯。嘯之未畢，但見極目之處，風雷頓生，隱隱之間，似有百萬俊馬，奔騰而來。小紅驚喜未定，只見一匹青馬至的面前曰；“子乃何方神聖，至於北海，有何教喻”。小紅曰；“我乃中國小紅，不忍祖國淪落，逃國而出，此乃何地，伯乃何人，可否一一教之”。老青曰；“此乃北海，我乃老青，此間之王也”。小紅聞言大哭道；“自奉父命逃國以來，未嘗不嚮往北海，今卻不知不覺之間，到的夢中之故鄉”。老青曰；“我觀君氣度非凡，絕非常人”。小紅曰；“家父火雲，見中國天道盡喪，人道不常，命小紅之北海尋根問祖，以圖日後匡正於天綱”。老青曰；“火雲者，天神也，君乃神後，當王于北海。”小紅大驚曰；“我初到此地，人地兩生，何可王之乎”。老青怒曰；“北海者，乃我輩之祖地也，左右皆叔伯兄弟，何欺之有焉。君之所言，如同凡俗，乃直者不為也”。小紅曰；“小子生於塵埃，言語自是不淨。還望叔伯教導”。老青曰；“老青乃直莽之人，為兄弟所愛，且王之。今君歸來，且神秀絕倫，應當仁不讓，況君乃後輩，何可違於尊長乎”。小紅曰；“小子不敢違於尊長之命，但恐力有不及”。老青曰；“君青年俊朗，德才於日月俱長，如此小事而不為，何可以圖正於天綱。君且王于北海，率百萬之眾，習練才幹，待來年春，率眾前往昆侖，於昆侖天馬會合，再圖大計”。  
小紅依言，王于北海。