近来比较少谈及A股，倒不是因为怕挨骂，而是无从下笔。
昨天看到读者的留言：“讲一讲A股，美股跟我们都没有关系，美国经济现在跟A股也基本上没有关系”。
这让我心生感触，A股的变革、A股的未来命运，自始至终都与国际地缘政治、地缘经济息息相关，牢不可破。
A股的僵局、欧洲的崩溃、美债的失序，其实底层逻辑是一致的——美国引发的世界政治经济主导权的争夺，已经日趋激烈。
1、我想以更直观、更感性的方式来阐述我的观点：所以把以下三项内容放在一起：
★  2024陆家嘴论坛正在举行。而研读目前发表讲话的两位领导的发言内容，更像是将最近一些比较重要的政策做了一个归纳总结。以至于很多人又在说“市场想要的都没给”。
★  最近备受关注的美国专栏作家Ben Rhodes最新的文章，标题是“A Foreign Policy for the World as It Is”——“面向现实世界的外交政策”。
作者因为与沙利文共同服务于一家政府机构的经历而受到关注。
文中的观点正在引发广泛讨论：“我们需要更新对美国领导地位的认识，适应已经不再依赖美国主导地位和美国政治怪癖的世界，这样才能最大限度地降低巨大风险，寻求新的机遇”。
“未来的总统将不得不致力于避免全球战争，应对不断升级的气候危机，应对人工智能等新技术的兴起。迎接这些挑战需要抛弃美国主导地位的心态。最重要的是，需要建设一座通向未来的桥梁，而不是回到过去”。
★  德国军事理论家卡尔·冯·克劳塞维茨（Carl von Clausewitz）在其著作《战争论》有一句名言：“主力会战不是为了一个次要目的而进行地一般性战役，也不是某种随意地试探性行为，而是为夺取决定性胜利必须竭尽全力地殊死决战”。
2、看似完全没有关联，但是我们先从最重要的问题开始：
“两大集团是否做好准备，为夺取决定性胜利竭尽全力地殊死决战？”
显然，并没有。
在2023年7月 ，我写了一篇文章，标题是《耶伦为何而来——长平之战的丹水对峙》之后就再没有续写新的文章，为什么？因为双方一直在对峙，直至此时此刻，双方仍在为未来可能出现的“主力会战”在进行准备。
现在出现的，都是为了次要目标而进行的一般性战役，或者是“试探性行为”。
那么主力会战还会不会有？不确定。或许有，或许没有。
长平之战是赵国跌下神坛的关键性“会战”。
而这场决定国运的会战赵国之所以会输，并不是所谓赵王中了反间计，以纸上谈兵的赵括代替了老成持重的廉颇，这是非常肤浅的历史观，赵国大败在战前就已经注定了。 
★秦商鞅变法的核心是什么？两个字——农战，“国之所以兴者，农战也”。全国奉行“耕田光荣、当兵光荣”。
秦国实行的体制是什么？举国体制，全国上下一盘棋。
★而赵国的国策是什么？两个字——重商。“商家错于道，诸侯交于路。然民淫好末，侈靡而不务本”。
赵国实行的体制是什么？上命不达诸侯，你让赵王去平原君的封地上征粮征兵试试看？
长平之战，是中国历史上最典型的“定势之战”，秦赵无论谁失败了，未来只有“战”胜，再无“国”胜。
是开启一场“定势之战”，还是继续保持“对峙”，进行消耗战？
虽然我一直轻视拜登团队，认为这是美国有史以来最愚蠢的一届政府。但是我极为重视美国这个国家。美国国内精英阶层正在反思，美国的未来，是战，是和。
而此时此刻，中美的选择完全一致，避免定势之战，而在谋求最大限度地消耗对手。
3、在这一场消耗战中，无人可以幸免。中国强于实体，而弱于金融；美国强于金融，而弱于实体。
强者恒强，弱者恒弱。所以中国的贸易顺差屡创新高，股市房地产一片惨淡，而美国刚好完全相反。
而攻敌所必救，所以美国不遗余力的打击中国的实体经济，中国也在竭尽所能地削弱美国的金融体系。
所以，美国重塑全球供应链，连同欧洲制裁中国，并对本国企业大力补贴和扶持。而A股3000点的政策底始终放在那里，房地产的稳市政策越来越多，金砖体系建设如火如荼。
4、再来看陆家嘴论坛，两位领导的发言多“直白”——规则将持续调整，同时要落实到位。
第一、没有大放水和降准降息（与之前我分析的相符）。
第二、没有衰退也不会衰退，不要炒作M1、M2议题。
第三、超长期国债是为控制银行和非银金融机构的系统性风险，再暴炒超长期国债，请好自为之。
第四、人民币汇率稳如泰山，央行完全掌控。
第五、股市改革的根本目的是为了产业结构调整，上市公司和市场资金必须去做应该做的事。
我们的A股和金融市场，需要的并不是政策，甚至也不是流动性，而是信心。
虽然，每一个人都会对自己的弱项缺乏信心。
但我想说的是，信心不是靠国家给的，也不是依靠政策。它依靠的只能是投资人的理性和认知。
靠我们自己。
而我之所以有信心，是因为赵国最终不是被打败的，而是被耗死的。


贴主:chentom60于2024_06_19 23:05:44编辑