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AI帮你理财？“大摩”将引入AI助其顾问

送交者: guojiang[★★荒野居士★★] 于 2024-06-26 19:34 已读 1308 次 1赞

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AI帮你理财？“大摩”将引入AI助其顾问

来源：美国中文网

美国中文网报道生成式人工智能（AI）的火热，让华尔街也开始积极尝试与AI的结合。据CNBC周三报道，摩根·士丹利（Morgan Stanley）预计将引入新的AI助手，以帮助其财务顾问完成部分工作。

摩根·士丹利的高管表示，这款名为“Debrief”的AI助手会详细记录财务顾问的会议记录，并自动创建电子邮件草稿和讨论摘要。摩根士丹利计划在7月初向公司约1.5万名顾问发布该程序，这将是华尔街使用生成式AI迄今最重要的一步。

摩根·士丹利此前主要通过创建一个类似ChatGPT的服务来帮助顾问高效浏览庞大的研究资料。“Debrief”则把AI直接运用于维护和高净值客户的关系上，而这些关系是财务顾问们最宝贵的资源。

摩根·士丹利AI主管麦克米伦（Jeff McMillan）表示，该程序使用OpenAI的GPT-4构建，本质上是参加和客户的线上会议，取代顾问或初级员工记录会议纪要的工作。他说：“我们发现，（AI）笔记的质量和深度明显更好。事实上，它做笔记的能力比普通人要好。”

麦克米伦还表示，至少需要一年的时间才能确定这项技术是否能够提高顾问的工作效率。他甚至告诉自己十几岁的孩子们，要考虑快速成为工程师。他说，“他们将学习如何与机器对话，告诉机器该做什么，并与人交流和合作。这与我们以往的工作方式完全不同。”

摩根·士丹利称，其财富管理部门每年接听约100万次网络会议。参与测试“Debrief”的一位顾问表示，该程序可以帮他们在每次会议中，节省30分钟的工作时间。

该公司的财富管理部门是全球最大的财富管理部门之一，截至3月份，客户资产达5.5万亿元。

需要注意的是，在使用“Debrief”程序进行录音之前，必须先获得客户的明确同意。麦克米兰指出，未来的版本将支持顾问在线下面对面会议中，也能在公司的设备上使用这个程序。

这一程序的推出将成为生成式AI在提升生产力方面的一次现实考验。近几个月来，生成式AI席卷华尔街，并已经提升了芯片制造商、科技巨头以及整个美国股市的市值。

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