明朝时期，临城有个寺庙，庙里起过一场大火，里面的和尚被烧死得七七八八，方丈为了能让寺庙得以延续，特意招来几十名新和尚，其中有名叫圆业和玄音的新和尚，他们自称是一对亲兄弟。

自从两人来了之后，山林中不少动物来寺庙参拜，连凶猛的野兽都变得温和了许多。这事传到山下的村民耳中，他们纷纷来寺庙中瞻仰，把寺庙挤得人满为患。人们发现凡是在庙里许下的心愿，统统都会实现。因此寺庙里的香火愈发旺盛了起来。

然而随着寺庙信徒的增多，山村也发生了一件怪事，那些十六岁以上三十岁以下的女子，逐个消失得无影无踪。


这日村里来了个叫棠莉的少妇，她听说了寺庙的传闻，特意到庙里瞻仰了一番，结束时正是傍晚，棠莉独自不方便下山，索性在寺庙留宿一夜。

圆业和尚不等棠莉提起，直接就把棠莉往禅房里带，半途棠莉发现他们袈裟下有条尾巴，意识到事情不妙，转身要逃离，却被圆业拦截下来。

玄音也从角落冒出来，两眼贪婪地盯着棠莉，他和圆业两人堵住棠莉的嘴巴，将她给扛到了禅房内，锁好了房门。

因着禅房的建造材质特殊能隔音，哪怕棠莉喊破嗓子，也不会有人来救她。她只好老实在里面待着，直到二更左右，圆业才再次来到房门外，将一碗米饭放在棠莉房内。

棠莉尝了一口米饭，发现里面掺杂着迷药的味道，就没有吃，还把米饭藏在了床下。就这样又过了几个时辰，棠莉产生了一股困意，所幸禅房有张床，她躺在上面睡了过去。

朦胧中有圆业和玄音来到棠莉身边，他们将另一名少女放在棠莉旁边，施法将少女变成了只刺猬。

圆业和玄音要求刺猬每天按照要求参拜神佛，不然他们就将刺猬煲成肉汤。刺猬被吓到跪地求饶，圆业和玄音才满意。


原来圆业和玄音根本就不是人类，他们是两只有着百年道行的狐妖，因着吸收人类的精气会给自身惹来业障，他们将少女捉来也没伤过她们的性命，只想吃她们带来的香火。

每当有一名少女被捉来变成动物，两个和尚就能帮人们实现一个心愿。

外面那些会祭拜神佛的动物，全都是村里失踪的少女化成。圆业曾试过将棠莉也变成动物，可他发现他的术法在棠莉身上起不到作用，才暂时将她捉来放着。

棠莉是被刺猬的哭声惊醒的，她以迅雷不及掩耳之速将桃木剑架在圆业脖子上。这一切来得太突然，连圆业反应了片刻，才意识到他已被捉住。


一旁的玄音误以为棠莉在虚张声势，笑着威胁棠莉要想办法把她变成老鼠。棠莉不等他说完这句话，就把桃木剑的利刃没入了圆业的脖子。下一瞬，玄音不敢再说半个字，只剩下磕头求饶。

圆业的脖子只是被割破了一块皮，根本不致命，他也被吓得面色苍白。

半个月前棠莉的妹妹洋蝶，在新婚那日从寺庙门前路过时，花轿四周起了层白雾，白雾消失后洋蝶也没了影。

在棠莉知道这件事后，特意来山村里探查。她曾做过几年道姑，因着修行的资质好，已经到了渡劫飞升的境界，可她担心被九道天雷劈死，且相较于天上孤单的生活，她更眷恋人间的繁华，就告别道观还俗做了普通人。


棠莉根据村民提供的信息，已经能判断出圆业和玄音绝不简单。她在房间里翻找出两人捆少女用的铁链，把这铁链拴在他们身上，牵着他们找到附近的小动物，让他们把小动物全都变回了原本的少女。

其中有一只白兔是洋蝶的化身，她在见到姐姐的时候激动万分，一把将棠莉给抱在怀中，不过棠莉没顾得上跟她叙旧。

做过道姑的棠莉已经把拯救天下苍生作为第一要务，她在处理完这件事后，找到了寺庙的住持，让两人当着住持以及其他和尚的面，将他们放火烧寺庙，以及私吞香火的事情说了，住持将他们赶出了寺庙。


两人作为狐妖的化身，本该以正当的方式去修行才对，棠莉就在他们诚心悔改后，将他们给封印在了山洞。

此后寺庙的香火恢复了先前的水平，不咸不淡。村里失踪的少女也都回了家。棠莉也没有在村里多留，回到了自己家，一切都从这里恢复了宁静。