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立刚科技观察: 世界芯片产业正在面临格局转化

送交者: chentom60[☆★★声望品衔11★★☆] 于 2024-06-11 23:30 已读 747 次 1赞  

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做产业观察,我一直遵从着这样的原则,到一线去看最鲜活的信息,从大格局看势头的变化。
只要有时间,我一定是要看新闻联播的,有人说我不看见新闻联播,我也知道天下大事。你知道的,不过是些皮毛,中国今年夏粮收割到什么程度,夏粮的收购情况如何?你不看新闻联播,你以为你知道?
把一线最鲜活的感觉。和整个经济大势形成一个拼图,你就会对大格局有一个比较清楚的认识。
世界芯片业已经到了一个转格局转变的临界点了。
2018年贸易战开始的时候,中国芯片的自给率只有5%,在世界市场上聊胜于无。当时中国芯片制造的工厂是个位数,整个产业竞争力非常薄弱。
贸易战开始我就知道机会就要来了,其实当时并没有不给中国供应芯片,但是信号已经发出,无论是从高层还是到产业界,心中都非常清楚,这是一个大危机,同时也是一个大机会。
大量资金涌入芯片业,原来一直经营惨淡,拿不到融资的企业也获得了更多机会,芯片企业上市获得了大的市盈率,芯片代工厂的建设不是个位数,而是每年用双数增长,到2025年底,中国将有拥有全世界一半芯片生产的能力,这些能力首先将会挤压成熟制程的芯片生产。
先进制程的芯片生产启动略晚,2021年左右启动,两年左右的建设期,半年左右的调试和小批量生产,走向规模化只是时间问题。
2021年我坚决反对台积电在南京扩产,就是相信2023年成熟制程,台积电将是我们的重要竞争对手,台积电借了了大陆的政策,供水能力和供电能力,借了大陆的人才,然后去压制大陆的新建企业。事实上去年台积电南京厂就是台积电集团增长最高的。
今天芯片已经成为中国最大的单一出口产品,出口总金额超过了汽车,增长速度达到了25.5%,我们甚至可以把这个生产速度看成中国芯片产业的增长速度,其实中国芯片产业增长速度比这个还要高,因为有相当一批芯片是中国自己企业使用了而不需要出口。
今天芯片产业面临的情况已经不是某一台光刻机或者某一个型号光刻机,今天芯片产业面临的将是世界格局的改变,未来世界芯片产业要由谁来主导,谁的芯片产品更有竞争力,谁离客户更近,产品品类更多,产品品质更高,服务能力更强。谁就可以立于不败之地。
中国的芯片产业,已经过了有没有的坎,下面要过的强不强。
全面主导世界芯片产业,我想还需要到2030年以后,最近几年世界芯片将是大争之势,相信世界各国会一次一次迎来惊叹,甚至美国有些政客也会后悔。关键的是后悔也来不及了。

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