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为什么我继续推荐台积电:一个冷静的分析视角

送交者: 太湖清奇[★★★GPT的行动人★★★] 于 2024-10-31 11:41 已读 3069 次 1赞  

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为什么我继续推荐台积电:一个冷静的分析视角

引言

在股市中,当一家公司过于热门,往往会引发股价泡沫。以NVIDIA为例,其过去数年股价暴涨2600%,确实吸引了大量关注。然而,市场过热的现象使人们开始寻找更为冷静的投资选择。在我看来,台积电(TSMC,NYSE: TSM)是一个有实力、具有潜力且估值合理的选择。

为什么选择台积电?

台积电不仅仅是一个半导体制造商;它几乎垄断了全球最先进的芯片制造市场,为许多行业巨头提供服务。正是因为台积电为苹果、NVIDIA等公司代工,才能直接受益于这些客户的成功。同时,它还在多个行业的基础性发展中扮演着重要角色——包括AI芯片、5G设备、自动驾驶和物联网等关键领域。

营收增长与估值

2024年台积电的营收增长率达到36%,并且公司计划在2025年扩大生产。与NVIDIA等AI股票动辄数百倍的市盈率相比,台积电目前26倍的市盈率显得相当吸引人。也就是说,台积电提供了相对稳健的增长前景,而其估值却并未被过度拉高,这意味着其潜在投资价值极高。

AI市场的不可或缺性

AI市场无疑是当今最炙手可热的领域。虽然NVIDIA在AI图形卡市场拥有显著优势,但台积电作为制造商,实际上从更广泛的AI市场中受益。特别是苹果近年来在设备上进行AI处理(如iPhone上的神经引擎),台积电作为苹果CPU的制造商,自然在这一过程中获得了相应的市场份额。可以说,台积电不但分享了NVIDIA的成功,还在NVIDIA未能涉足的市场中扩大了业务。

与其他热门公司相比的长期竞争力

NVIDIA的竞争对手正逐渐增多,市场中的泡沫迹象也逐渐显现。台积电与这些公司保持了长期稳定的关系,它的代工角色意味着在各个技术周期中都有机会受益。在未来几年,随着全球对高性能计算和智能终端需求的增长,台积电有望保持稳健的业务扩展。

此外,台积电的资本开支计划反映出其为应对未来需求做出的积极布局。公司计划在未来数年加大在台湾本土和美国的投资,以确保高端芯片产能的供给。这不仅会巩固其与主要客户的关系,也将进一步提高它的全球竞争力。

总结

当前,市场对NVIDIA等公司寄予厚望,但同样不容忽视的是,这些股票可能存在估值过高的风险。相比之下,台积电是一只估值相对合理、增长潜力巨大的股票。对于那些寻求在AI行业布局的投资者来说,台积电无疑是一个明智而稳定的选择。
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