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0823市场综述:鲍威尔一声吼,美股精神抖擞,股指全线上涨,房地

送交者: dm2000[♂☆★★★声望勋衔16★★★☆♂] 于 2024-08-24 16:22 已读 2579 次  

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产和小盘股表现出彩。

美联储主席鲍威尔给了股市想要的东西。他在杰克逊霍尔会议上发表鸽派言论后,道琼斯指数周五上涨了462点,涨幅1.1%。标准普尔500指数上涨1.2%。纳斯达克综合指数领涨三大指数,上涨1.5%,中小盘的罗素2000指数涨幅领先。


股市在当天开盘时已经在上涨。鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话中,暗示货币政策将转向,并对通胀进展表示乐观。鲍威尔表示,货币宽松政策“时机已经到来”,但警告说,未来几个月政策变化的步伐越来越多将取决于就业而非通胀的风险。


鲍威尔表示:“我们不寻求也不欢迎劳动力市场状况进一步降温。”


这正是市场希望听到的。华尔街此前已经普遍预期美联储将在9月开始降息,但鲍威尔的讲话不仅似乎确认了降息即将到来,还为可能的50个基点降息留了余地。


Cetera首席投资官吉恩·戈德曼表示:“令人惊讶的是,鲍威尔主席决定在美联储会议之前近一个月就宣布降息,尽管他们专注于数据依赖(在下次美联储会议之前,我们还会看到个人消费支出、消费者价格指数和就业数据),他还暗示了胜利的曙光。”


戈德曼表示:“进一步证明市场真正的风险偏好,小盘股表现优于大盘股,成长股表现优于价值股。”



根据最新的彭博经济学家月度调查,如果劳动力市场比预期更加疲软,美联储可能会更快、更大幅度地降息。这可能导致今年年底前联邦基金利率比当前水平降低75个基点,而7月的调查仅预计50个基点的降息,并在2026年前加快降息步伐。


摩根士丹利的首席美国股票策略师迈克尔·威尔逊认为,尽管许多人都在关注鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话,但9月初的就业数据将更加重要。他表示:“一切都取决于劳动力数据——这将决定美联储的行动,他们已经说了。市场也将根据这一点进行交易。”


美国国债收益率全线攀升,两年期国债收益率跌破4%。美元下跌1%。掉期交易者目前预计今年将降息超过100个基点,这意味着到12月的每次政策会议都会有降息,其中包括一次50个基点的大幅降息。


市场能否维持这些涨幅?下一个重大考验将是周三英伟达的财报。此外还将在下周五看到个人消费支出通胀数据。


目前,市场乐于为未来的降息欢呼——只要这些降息不是由于意外的经济衰退引发的。


标准普尔500指数的几乎所有板块周五下午都在上涨,其中必需消费品是唯一下跌的板块。大型科技股大多上涨,特斯拉和英伟达司领涨。


高盛集团股价周五上涨,成为道琼斯工业平均指数中表现最好的股票之一。



房地产股本周领涨标准普尔500指数,是指数中表现最好的板块。鲍威尔发表讲话后,SPDR房地产ETF周五上涨了1.9%,是标准普尔500指数11个板块中涨幅最大的。不过年初至今这个行业落后于指数,上涨略高于 8%,而标准普尔 500 指数上涨近 18%。


在此之前,商业房地产面临房产价值急剧下降和空置率创下历史新高的麻烦。然而,据LPL Financial称,目前似乎已经出现转机。与此同时,美国大房屋建筑商继续迎来辉煌的一年。SPDR标准普尔住宅建筑商ETF今年上涨了24%以上,跑赢了标准普尔500指数。



据知情人士透露,苹果公司计划于9月10日举行年度最大产品发布活动,届时将推出最新的iPhone、手表和AirPods。


Third Point在4月份持有苹果公司的股票,并且已经得到了回报,但由丹·勒布领导的这家对冲基金仍然认为该股将进一步“大幅上涨”。


目前尚不清楚Third Point在4月份何时开始投资苹果股票,但苹果较当月最高收盘价上涨了28%,较当月最低点上涨了37%。勒布周五在一封投资者信中表示,机构投资者将苹果视为“人工智能的失败者”,但他认为人工智能将帮助公司。


勒布表示:“iPhone的收入将出现显着改善,因为Apple Intelligence的功能将不会与现有的iPhone型号向后兼容,这为强制升级周期创造了条件。


Third Point还预计,一旦AI应用激增,苹果将“利用其分销优势”,App Store业务将受益。


比特币上涨4.8%至63,612.73美元,以太坊上涨4.7%至2,747.76美元。


西德克萨斯中质原油上涨2.6%至每桶74.91美元,现货黄金上涨1%至每盎司2,510.04美元。

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