周一，信创概念再度迎来大爆发。

截止发稿，中孚信息、数字政通20CM涨停，恒久科技、南威软件、格尔软件、吉大正元、南天信息等十余股封板，通行宝、科创信息、奇安信、安恒信息等多股涨超10%。


近一段时间，随着新一轮板块行情的到来，信创概念的热度一直居高不下，市场也纷纷表示看好未来行业前景。


被引爆的信创概念



作为战略新兴的数字产业，2022年信创产业迎来上升期，产业也正从传统的政府机关市场，向国企以及“八大行业”的关键基础设施领域拓展。

目前，信创及 IT 基础设施主要涉及到领域：基础软件、应用软件、信息安全、基础硬件。其中，基础软件包括操作系统、数据库、中间件等；基础硬件包括中上游的芯片、存储、服务器、传感器等部分。


随着国内和国外的形势不断变化，“十四五”政策上更加偏向于推进信创产业国产化替代。另外值得关注的一个大背景：科技攻关是二十大报告重要内容。二十大报告提出主要目标任务：

“经济高质量发展取得新突破，科技自立自强能力显著提升，构建新发展格局和建设现代化经济体系取得重大进展。”“巩固优势产业领先地位，在关系安全发展的领域加快补齐短板，提升战略性资源供应保障能力。”“以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。”
日前，国务院办公厅也发布《全国一体化政务大数据体系建设指南》。《指南》聚焦全国一体化政务大数据体系建设的重点，从统筹管理、数据目录、数据资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障等8个方面组织推进，能够有效统筹政务数据体系建设，使全国一体化落到实处。

并提出2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。

到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备，政务数据管理更加高效，政务数据资源全部纳入目录管理。

……

基础软硬件作为科技产业的支柱，信息技术创新直接关系到国家安全，由此，信创产业的重要程度上升到一个新的高度。当下，在一系列的政策助推下，信创建设也正变得如火如荼。



接下来的投资主线之一？

据长江证券对信创产业链梳理来看，我国当前需要重点发展的信创产业主要包含：中游-基础软件、应用软件、信息安全等；传感器等零部件制造；上游-芯片等制造。

自下而上挑选赛道大致为：成长赛道：半导体设备、CPU、光刻胶、碳化硅、NAND Flash、CMP 抛光垫、部分特种气体、EDA、CAD 等；概念赛道(引领技术)：元宇宙、储能、元计算通信等及相关产业链。

展望后市，信创接下来能否成为市场投资主线之一呢？

国泰君安指出，信创是贯穿整个计算机行业的主线。上一轮计算机行业（2019-2020年）的投资主线是云计算，将所有的细分赛道串联在一起。未来三年计算机的投资主线就是信创，可以将医疗IT、管理软件、金融IT、网络安全等赛道全部串联。因为底层基础软硬件替换以后上层应用软件需要全面适配升级，将带来大量业务需求。信创将带来计算机行业一轮新的景气周期。

东吴证券认为，中国的信创产业发展是中国的信息产业乃至全球信息产业一次格局重构，其过程就是中国基础软硬件的崛起，发展中国IT 产业完整的产业链和核心竞争力。投资建议及相关标的来看，近期信创板块高歌猛进，东吴证券认为行情可持续，而且是大级别行情的开始，预期年底有政策持续推出和大规模的行业信创招标，现在就是布局时点。标的选择上，华为鲲鹏是未来；垄断细分赛道的白马龙头，想象空间巨大。

概念股一览：

中孚信息：公司自2011年开始涉足信创相关产品研发、适配应用及产品化推广，积极参与信创产业生态建设，并于2012年参与了工信部组织的信创相关产品的研制，是最早参与信创产业建设的企业之一。

数字政通：公司已加入国家信创计划体系，并与华为、阿里、东方通、中标麒麟、人大金仓、达梦、巨杉等多家合作伙伴实现信创产品兼容性认证，公司的各类电子政务软件产品和解决方案正在向全面支持国产信创基础软硬件产品升级。

科创信息：在信创体系技术储备方面，公司构建全面自主可控、安全高效的应用产品体系，多款平台产品与软件应用完成了与主流国产厂商的对接与适配，拥有向用户提供完整信创解决方案的设计能力、研发能力与交付能力。

安恒信息：公司继续加码信创产品研发且取得明显成效，市场份额快速扩大。公司推出了多云多芯一体多元管理信创安全运营平台，在山西、广西、杭州等省市级均有项目落地；态势感知产品全面兼容鲲鹏、海光、飞腾规格，并在公安、网信、金融行业持续落地项目。