绩优于市场预期。

通用汽车将在电动和自动驾驶汽车上投资350亿美元；克罗格一季度业绩优于市场预期；捷普科技最新财季收入增长14%......
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"Investment defense requires thoughtful diversification, limits on the overall riskiness borne, and a general tilt toward safety."

—— Howard Marks

一、美股指数

昨日，美国股市三大股指多数下跌。其中，道指收跌0.62%，纳斯达克指数收涨0.87%，标普500指数收跌0.04%。另外，代表美股中小盘的罗素2000指数收跌1.18%，市场恐慌情绪指数VIX则下跌2.2%。 

热门中概股多数下跌，波奇宠物涨9.73%，理想汽车涨8.73%，小鹏汽车涨7.82%，知乎涨5.49%，好未来跌13.98%，水滴跌11.35%，网易有道跌9.35%，新东方跌8.84%，唯品会跌4.70%，达达跌4.27%，华住跌4.04%。

二、欧美市场要闻 

1、通用汽车将在电动和自动驾驶汽车上投资350亿美元

通用汽车公司（GM.N）计划在电动汽车和自动驾驶汽车领域加速发展。该公司表示，对电动和自动驾驶汽车的投资将达到350亿美元，该投资周期为2020-2025年。这高于该公司在2020年11月提出的270亿美元的目标。通用汽车董事长兼首席执行官Mary Barra在一份声明中表示: “通用汽车的目标是到2025年全球电动汽车年销量超过100万辆，我们正在加大投资，以更快地扩大规模，因为我们看到美国电气化的势头正在增强，客户对我们产品组合的需求也在增加。”

2、克罗格一季度业绩优于市场预期

美国时间周四盘前，克罗格（KR.N）发布2021年第一季度业绩报告。当季，公司实现营业收入413亿美元，同比下滑0.6%，优于市场预期的398.7亿美元。其中，在线销售额同比增长16%。Non-GAAP下EPS为1.19美元，优于市场预期的0.99美元。GAAP下EPS为0.18美元。

更多关于克罗格的分析，请看《巴菲特5.5亿美金入股的零售巨头Kroger：转型虽慢，股东至上》。

3、捷普科技最新财季收入增长14%

美国时间周四盘前，捷普科技（JBL.N）公布2021财年三季度（注：截至5月底的3个月）业绩。该财季，公司实现收入72亿美元，同比增长14%；其中多元化制造服务（DMS）收入占到50%，同比增长21%，电子制造服务（EMS）收入占到50%，同比增长8%；营业利润率为3.3%，同比提高2.4个百分点；归母净利润为1.7亿美元，上年同期为亏损5096万美元。

4、水滴一季度收入增长35.1%

周四，水滴（WDH.N）公布一季度业绩。该季度，公司实现收入8.83亿元，同比增长35.1%，剔除终止互助业务的影响则收入增长了43.2%；营业亏损4.61亿元，同比扩大314.6%。业务方面，水滴保险市场产生的第一年保费（FYP）达到44.69亿元，同比增长42.7%；截至3月底的累计保险付费用户数达到2190万；平均每位用户产生的第一年保费为1165元，同比增长32.1%。

5、惠誉确认唯品会的长期发行人评级为“BBB+”

惠誉公告称，确认中国线上零售商唯品会控股有限公司（VIPS.N）的长期发行人违约评级为“BBB+”，评级展望“稳定”；同时，惠誉还确认了唯品会的高级无抵押评级为“BBB+”。

6、三星和LG在6G商业化方面迈出重要步伐

三星电子（005930.KS）宣布，三星研究院、三星美国研究中心（SRA）和美国加州大学圣巴巴拉分校合作，近日顺利完成了6G技术研发试验140GHz频段测试，在15米的距离内实现传输数据，速率达6.2Gbps。6G网络将在100GHz到10THz等高频段工作。除了三星电子之外，华为、诺基亚等只有少数几家公司成功实现100GHz或更高的数据传输速率。但6G的商用化仍然存在许多挑战。不仅目前的传输距离不够远，而且当前速率远不及5G模式下最高速度——20Gbps。此外，国际电信联盟（ITU）的6G核心技术和零部件标准化工作，预计需要花10年的时间来完成。


三、美国国债、美元指数

10年期国债收益率报1.511%，5年期收益率0.881%，2年期收益率0.213%。

（10年期国债收益率一年内走势图）

美元指数现报91.90。

（美元指数一年内走势图）

四、半导体、大宗商品及航运 

半导体领域：截至发稿时，费城半导体指数报3,231.71，较上个交易日涨0.96%。

（费城半导体指数1年内走势图）

能源领域：截至发稿时，WTI原油期货报71.02美元/桶，较上个交易日收盘价跌0.03%；布伦特原油报73.08美元/桶，较上个交易日收盘价跌1.76%；美国天然气报3.21美元/百万英热，较上个交易日收盘价跌1.23%。

（WTI原油期货1年内价格走势图$/bbl，CNBC）

（布伦特原油期货1年内价格走势图 $/bbl，CNBC）

（美国天然气期货1年内价格走势图 $/MMBtu，CNBC）

金属领域：截至发稿时，Comex黄金报1,776.50美元/盎司，较上一个交易日涨0.10%；白银报26.02美元/盎司，较上一交易日涨0.61%；芝商所铜期货报4.1890美元/磅，较上一交易日涨0.08%。

（芝商所黄金期货1年内走势图 $/ozt，CNBC）

（芝商所白银期货1年内价格走势图 $/ozt，CNBC） 

（芝商所铜期货1年内价格走势图 $/lb，CNBC） 

农业领域：芝商所小麦报6.4300美元/蒲式耳；大豆报12.5275美元/蒲式耳。 

（芝商所小麦1年内价格走势图，CNBC） 

（芝商所大豆1年内价格走势图，CNBC） 

航运领域：截至发稿时，波罗的海干散货指数BDI报3,176，与上一交易日相比涨4.99%，年初至今涨132.50%。

（波罗的海干散货指数1年内走势图）

 五、汇率方面 

人民币兑美元汇率目前报6.448，较上一交易日下调510个基点。 

（人民币兑美元汇率1年内走势图）

六、AH溢价指数

恒生沪深港通AH股溢价指数最新收盘报137.91，较上一交易日跌0.80%。

（恒生沪深港通AH股溢价指数一年内走势图）