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世界好了,中国才会好

送交者: 花镶玉[★★★声望勋衔14★★★] 于 2022-12-02 7:55 已读 608 次  

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原创 纸陛 秦楼红宇 2022-12-02 04:59 发表于新加坡

宏观世界究竟有多神奇,11月份有三个拐点几乎同时出现。一是美联储货币政策拐点到来,11月份公布的CPI增幅为7.7%,结束了连续7个月8%以上的高通胀。这意味着激进的加息政策初见成效,让市场的恐慌情绪得到缓和。第二个拐点是俄乌战争的和谈曙光乍现,普京表示愿意进行不预设条件的谈判,并频抛橄榄枝。而泽连斯基的谈判立场也出现弱化,此前曾表示不会与俄现任总统谈判,即普京。后来却提出愿以公开的形式进行谈判。第三个拐点显然就是中国的防疫新政20条,就是被网友戏称为双十一最大的促销活动:满七天减两天,次密接免单,高风险消费送货到家。三个拐点不仅同时出现,也随着势态的发展同时变得模糊不清,稍纵即逝。而且到了月末又几乎同时变得清晰起来,美联储主席鲍威尔正式宣布12月份开始将放缓加息的步伐。中国广州也宣布了解除临时封控区,开放堂食,不以时空伴随为密接判定标准等,落实新20条的防疫政令。而俄乌战场上,现在怕是连小学生都已经看出了胜负趋势。继撤离赫尔松之后,盛传俄罗斯欲将扎波罗热核电站交由国际原子能机构托管,以一种体面的方式撤出。然后美总统拜登也放话只要普京结束战争,愿意与之对话。欧盟那边也已同意将俄罗斯海运石油的价格上限定为60美元每桶,只等波兰方面签字。种种迹象表明,俄罗斯正在重新融入世界经济体系,历史9月的俄乌战争已进入尾声。当然,你可以将上述三个拐点的同时出现,和同时进退视为一种巧合。但是这种巧合恰恰往往支配着世界,比如2月24日俄乌战争突然爆发,随后上海猛然转入了历时两个月的封管期。不久,美联储就开启了2022年的第一次加息。对中国这种主观意志大于客观规律的国家来说,宏观政治的意义已经超过地缘政治,也不亚于宏观经济。而且从历史角度来讲,中国的近代化进程是由外部介入而推进的——英法联军的大炮。现代化进程也是因为外部的环境剧变,资本输出取代了殖民主义,才主动开放国门,接纳国际资本,参与全球分工。所以,外部的环境对中国至关重要,然后俄罗斯显然又是一个在地缘政治上具有举足轻重地位的国家。因为俄罗斯一旦孤立于世界,就意味着国际阵营对峙的开始。那些附属于俄国,或制度相近的国家,将结成同盟。而欧美国家,也将因价值观和贸易机制形成另一个共同体,两者彼此绝缘。类似于冷战的局面将再次上演,中国也将不得不加入这场阵营博弈。但俄罗斯的表现是一个惊喜,在闪电战溃败之后,很快就暴露了装备和战术与现代化战争之间的代差。世界的第二的威名也就此损落,独联体开始离心,普京遭遇冷落。俄罗斯所谓的后花园中亚五国,也纷纷开始谋划独立发展。

很显然,俄罗斯已经不具备搭建意识形态阵营的实力。当然,普京并不糊涂,他也几次重申拒绝冷战的立场。俄罗斯对历史的态度也比较诚恳,几乎与苏联划清了界限。然后俄罗斯精心策划建立的以卢布为结算货币的金融体系,也宣布失败而告终。战前囤积的巨量某国货币,这几个月下来也贬值了上百亿美元。这世界看似平平无奇的物质文明,背后却由一套严密的理论和制度所支撑。俄罗斯找不到解决之道,他只能寻求重新融入国际社会,对规则妥协。然而只要俄罗斯不做带头大哥,就没有第二个敢牵头搞阵营对峙的国家。这也是世界之幸。至于美国和联储,他的特殊之处就在于,美元取代了黄金,作为世界货币的基准。美联储一旦收紧银根,新兴经济体就遭遇重大考验。具体可以参考上世纪30年代黄金通缩对世界经济造成的影响,大萧条,铺天盖地的倒闭潮,经济转型,政治动荡等等。当然,美元这次的加息周期其实还不如2019年那一波美元荒,让世界来得饥渴。不过是防疫期间疯狂QE,造成流动性泛滥之后的回笼而已。不过对中国这种存在巨量泡沫的经济体来说,还是存在一定的威胁,人民币兑美元离岸汇率最高时达到7.37。我个人曾预测年内将破7.5,现在来看应该是安全了。这一方面是因为美联储宣布放缓加息步伐,另一方面,则是因为香港的人民币存款利润飙升到了11%,干扰了汇率市场。现在无论是国际金融市场,还是欧亚地缘政治,都逐渐趋向稳定。俄乌战争即便不能和谈,也很难持续。冬天的乌克兰室外温度将达到零下20度,这对双方都是个巨大的考验。然后从火力和战术方面来讲,即便普京不认输,乌克兰将俄军拧出领土,也只是时间问题。回到中国的防疫上,现在新20条已逐渐成为共识,但离彻底恢复疫前的生活状态尚有距离。也有很多人担心中国接下来会不会再次出现反复。我觉得首先外部因素很关键,世界好了,中国才会好。然后春节期间将会是一个关键点,因为返乡传统会出现逆城市化假象,进入一个很微妙的阶段。一旦顺利度过春节,那么本轮疫情基本就趋于稳定,新冠也将逐渐退出历史舞台。当然,11月末中国内部力量的突然爆发,也让人眼前一亮,这说明中国人民已经积蓄了推动历史的能量。接下来的几年是中国的转型期,国际制造业迁移叠加经济周期,以及债务危机,地产泡沫等,各种矛盾和压力将集中释放,最终都会转化为对每个人的考验。没有人可以逃避,否则所有危机都将以其它更为荒诞的形式出现。加油吧!
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