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重磅!中国5G手机寻求国产化替代方案!

送交者: 不清不楚[♂☆★★声望品衔11★★☆♂] 于 2020-04-08 11:34 已读 604 次  

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随着上周末央行“双降”重磅利好政策出炉,4月7日周二市场流动性更加充沛,资金价格再创新低,隔夜资金价格最低达到了0.6%的罕见水平,3个月同业存单报价仅在1.43%。显然,货币市场已经绝对充裕,资金价格正在走向历史低点。


沪指4月7日上涨2.05%,主力资金全天净流入256.19亿元。其中,中小板主力资金净流入69.19亿元,创业板主力资金净流入42.99亿元,沪深300成份股主力资金净流入98.70亿元。


145.21亿元!清明节后的首个交易日,A股各大板块轮番表现,北上资金大举扫货让市场再次闻到牛市的味道。


现在的行情就是全球大放水导致的快速反弹,虽然基本面还没好转,但是看到疫情数据在好转,钱又多了,所以有人会提前进场布局,但是昨天晚上A50指数又大跌,行情在底部震荡后再次往上才安全。企稳后科技依然是最好的选择,农业股最近很强势,但是不建议去追了,如果想参与建议关注糖,这个和印度、巴西疫情相关比较高。


重磅!中国5G手机等供应链寻求国产化替代方案


据央视财经,中国是全球最大电子信息产品和零部件生产国,海外疫情正在冲击国内5G手机等供应链。业内人士表示,作为5G手机的核心部件,射频芯片市场大部分被美国和日本几家公司占据,近期由于疫情升级,加大了这些厂商停产风险,而在下半年全球5G手机就将集中上市,这给国内芯片企业带来了市场替代的机会。


点评:种种迹象表明,美国继续制裁华为不可避免,时间点估计是疫情高峰过去。接下来会命令包括台积电等,对华为断供!显然,华为的生存问题比去年严重的多。这次我们放话,5G手机等供应链寻求国产化替代方案,就是一种回应;如果敢断供,就可能失去中国市场。华为最新发布的P40,已减少对美国零部件使用,核心元器件主要来自华为自研、中国台湾、韩国和日本。但依然有高通、Qorvo、Skyworks等美国部件出现在射频前端器件当中,因此,想完成国产化替代,射频芯片是核心。


虽然华为显示试图摆脱国外技术依赖的决心,但避开他们绝非易事!

一个华为生态圈,创造的价值是万亿级别,能创造上下游N家千亿的上市公司,这是自主可控的机会,也是A股科技股的救赎!这个消息,对芯片半导体,自主可控概念是利好,重点看射频芯片的韦尔股份、晶方科技、振芯科技、华润微等。说实话,想国产化替代,做自己的手机,真不是一家的事,而是整个行业的事。只有大家共同发展,才能在各个环节打开通道。才能有一个完整的国产高质量手机。


【题材掘金】


MCU:据报道,随着国外疫情影响严重,已经有部分海外的晶圆厂/封测厂宣布停工。由于MCU(微控制单元)国际大厂旗下工厂大多在欧美,随着欧美的疫情形势趋于严峻,MCU应声涨价。国内一家MCU原厂负责人表示,“国外MCU出货价普遍涨两三成,有的甚至涨到一倍左右。”


标的:纳思达(002180)、东软载波(300183)、中颖电子(300327)


伊维菌素:据最新一期《抗病毒研究》刊发的论文,澳大利亚科学家在实验中发现,全世界广泛用于抗寄生虫头虱的药物伊维菌素可以在48小时内杀死新冠病毒。单份剂量的伊维菌素就能阻止新冠病毒在细胞内生长,甚至最快24小时就能显著减少该病毒。科学家预计该药物可在一个月后开始人体测试。

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