小摩Q1持仓:大幅加仓标普500看跌期权,增持苹果、埃克森美孚,
减持微软、亚马逊。根据美国证券交易委员会(SEC)披露,摩根大通递交了截至2022年3月31日的第一季度(Q1)持仓报告(13F)。
据统计,小摩第一季度持仓总市值为8302.75亿美元,上一季度总市值为8658.97亿美元,环比下降4%。小摩在一季度的持仓组合中新增了708只个股,增持了2751只个股。同时,小摩还减持了2790只个股并清仓了781只个股。其中前十大持仓标的占总市值的19.54%。
从持仓偏好来看,金融类、IT类和医疗保健类相关个股位列前三,占总持仓的比例分别为31.28%、17.26%以及11.34%。
在前五大重仓股中,摩根大通全球股市多样化收益ETF(JPGE.US)位列第一,持仓约4.75亿股,持仓市值约为268.05亿美元,占投资组合比例为3.23%。
$SPDR 标普500指数ETF(SPY.US)$位列第二,持仓约5805.84万股,持仓市值为262.22亿美元,占投资组合比例为3.16%。
$微软(MSFT.US)$位列第三,持仓约8259.83万股,持仓市值约为254.66亿美元,占投资组合比例为3.07%,较上季度减仓1%。
$苹果(AAPL.US)$位列第四,持仓约1.27亿股,持仓市值约为221.26亿美元,占投资组合比例为2.67%。
$亚马逊(AMZN.US)$位列第五,持仓约453.74万股,持仓市值约为147.92亿美元,占投资组合比例为1.78%,较上季度减仓1%。
前十大重仓股还包括:
$谷歌-C(GOOG.US)$、$国际全债市ETF-Vanguard(BNDX.US)$、$SPDR 标普500指数ETF(SPY.US)$看跌期权、$艾伯维公司(ABBV.US)$、$联合健康(UNH.US)$。
其中,标普500指数ETF看跌期权较上季度持仓数量增加97%。
从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:
标普500指数ETF看跌期权、艾伯维、摩根大通全球股市多样化收益ETF、$债券指数ETF-Vanguard美国(BND.US)$、$埃克森美孚(XOM.US)$。
前五大卖出标的分别是:
$短期国债指数ETF-Vanguard(BSV.US)$、$Meta Platforms(FB.US)$、微软、标普500指数ETF、$iShares罗素2000指数ETF(IWM.US)$看跌期权。
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