中国基金报 泰勒

大家睡前好。5日晚间，又有许多大事发生。

新能源、电池等制造业又有大利好，而另一方面，消费又有大锤，是的，新华社又发文了，这次捶奶粉了。。。

新华社：专家提醒警惕配方奶粉营销

影响母乳喂养

据新华社中国疾控中心营养与健康所副所长赖建强说，母乳是儿童出生后最佳的营养来源，母乳喂养使母亲和婴儿都受益，婴儿出生后应坚持6个月纯母乳喂养。数据显示，全球各国都面临着母乳喂养率未达到理想状态的情况，目前全球超过一半的孩子，中国约三分之二的孩子没有充分享受到母乳喂养的益处。

“近几年来我国婴儿出生率呈下降趋势，但是配方奶粉的销量持续上升，其中一个主要原因就是更多的妈妈选择了配方奶粉喂养。”联合国儿童基金会驻华办事处营养专家常素英指出，婴儿配方奶粉市场营销活动对母乳喂养会产生负面影响，孕产妇接触婴幼儿配方奶粉营销活动越频繁，对配方奶粉的态度就越积极。

常素英建议，通过强制性法规规范母乳代用品营销行为，尤其是软广告等隐性营销。同时，严格执行广告法中关于过度和误导性营销婴幼儿食品营销行为的规定。

她还建议，通过扩大高质量婴幼儿喂养咨询服务范围、实施工作场所家庭友好政策、加大母乳喂养重要意义的宣传力度等行动，切实保护、促进和支持母乳喂养。


目前A股股民对官媒发文极其敏感，新华社周三发文锤了生长激素，千亿东北茅在周四就跌停了，如今发文指向奶粉行业，不知道伊利、蒙牛、飞鹤的股价周五能不能顶得住。

有网友就调侃，这是要把资金赶到新能源、光伏和军工啊。


新能源又有大利好

拜登放话，美国新车一半将是新能源车

美国白宫周四发布一份声明，将采取措施推动美国在清洁汽车和卡车方面的领导地位，目标是到2030 年，美国销售的所有新车中有一半是零排放汽车。


拜登在声明中说，他将签署一项行政命令，为美国新能源汽车行业制定一个雄伟目标，即在 2030 年销售的所有新车中，有一半是零排放汽车，包括纯电动汽车、插电式混合动力电动汽车或燃料电池电动汽车。该行政命令还启动了长期燃油效率和排放标准的制定，以节省消费者资金、减少污染、促进公众健康、推进环境正义和应对气候危机。

拜登认为，美国将致力在电动汽车制造、基础设施和创新等方面取得领先地位，包括建设全国性的电动汽车充电站网络、提供消费者激励措施以刺激美国制造业、为整个国内制造供应链的重组和扩展提供资金，以及在下一代清洁技术以保持竞争优势。

随后，美国各大汽车制造商也发表声明，表示支持拜登的新能源汽车计划。

拜登在推特上说：

当我说电动车是未来时，我不是在开玩笑。

当我说电动车是未来时，我不是在开玩笑。


比亚迪将向特斯拉供应刀片电池？

近期四天两个涨停的比亚迪，5日传出大消息， 消息称，比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应刀片电池，目前配有刀片电池的特斯拉车型已进入C样测试阶段。对此，比亚迪有关负责人对中证君表示不予置评。

5日晚间，比亚迪公布2021年7月产销快报称，产量合计59641辆，同比增长89.75%；销量合计57410辆，同比增长82.94%。


新能源有多火？

券商分析师看到2060年

近日，国信证券的一份研报引发了讨论，其中，创业板一哥，绝对的龙头——宁德时代，估值已经看到了2060年！

网友称，希望我能活到那个年代！


这篇研报的核心内容有这些：

储能业务将继动力电池后成为宁德第二条“增长曲线”

作为新能源赛道“先锋”，宁德股价持续突破，其估值成为焦点。现阶段市场信心主要来源于1）持续高增长的动力电池业务，龙头地位稳固；2）暂时未放量的储能业务为2030-2050年极具确定性的万亿增量赛道。预计宁德在储能端将与系统集成、安装商等深度绑定，形成储能产业链由“上”（光伏装机-光伏供应集成商）到“下”（储能装机-储能电池系统供应商、储能系统集成安装商）的深度联结。

储能市场长坡厚雪，终局兼具“确定”与“不确定”

根据“电源侧+电网侧+用处侧”应用情景，预计全球2025/2060年新增储能需求为175/1632Gwh，2021-2060年CAGR为12.8%，2060年新增储能装机空间0.86万亿元，为“确定性”万亿级市场；储能在：1）商业模式上，储能业务（对应项目/区域）相对动力电池（对应车企/车型）订单较为分散；2)技术多样开花（钠离子、锂离子等），方案尚未明确；3）巨头提前卡位（特斯拉、LG等），尚未出现绝对龙头，竞争将较为激烈，未来市场格局具“不确定性”。

预计宁德终局15%~25%份额，2060年营收中枢1714亿元

宁德时代已通过合资建厂、入股等方式整合储能产业链。此前其动力电池业务受益于1外因（政策）+3内因（客户、原材料布控、技术）快速增长，假定储能业务（技术路线、竞争格局、拿单模式三个影响因子）与动力电池业务具相似增势与发育曲线，保守预计终局宁德全球储能市占率15%~25%，对应营收/市值空间约1714/4285亿元。