截止到2021年6月25日，已经有526家A股企业发布了中报业绩预告。
 
当前景气度高的一些行业是：
 
⚫锂电材料：
 
锂电上游材料是全线开花，都在涨价，需求大幅上升，量价齐升，业绩暴涨：
 
做锂盐的盛新锂能；六氟磷酸锂的天际股份、$天赐材料(002709.SZ)$；碳酸锂的科达制造、天齐锂业、赣锋锂业；正极材料的当升科技、中伟股份；负极材料的杉杉股份。。。
 

 
基本都是100%-400%以上的增长。
 
 
回首过去，锂电材料是有涨有跌的。下半年上涨概率依然很大，不过能否持续到明年、后年，就不好说了。因为价格一上涨，大家利润高了，都会拼命的扩产，而大部分锂电材料的扩产周期都在1年内，所以产量可以很快提上来。
 
⚫航运：
 
$盛航股份(001205.SZ)$、宁波海运、中远海控、渤海轮渡
 
 
海运的超级周期，成就了中远海控1年10倍的惊人涨幅。
 
 
⚫化工：
 
丙烯：$渤海化学(600800.SH)$ 
 
钛白粉：中核钛白、龙蟒佰利、惠云钛业
 
 
⚫纸浆：
 
青山纸业、齐峰新材、岳阳林纸
 
 
⚫石油
 
洲际油气 、 新潮能源、高科石化、广汇能源
 
 
⚫煤炭
 
露天煤业、晋控煤业 中煤能源 辽宁能源
 
 
⚫钢铁：
 
宝钢股份 、 中信特钢、重庆钢铁、 攀钢钒钛、鞍钢股份、沙钢股份、山东钢铁、南钢股份、马钢股份
 
 
钢价：
 
 
⚫PCB材料：
 
覆铜板：生益科技、建滔集团(HK:00148)
 
 
覆铜板价格：
 
 
铜箔：超华科技
 
 
另外，铜球、树脂片等PCB材料价格也在上涨。
 
⚫玻纤：$九鼎新材(002201.SZ)$、中国巨石、中材科技
 
行业库存快速下降，显示供不应求
 
 
⚫疫苗：康希诺-U 、欧林生物、$康泰生物(300601.SZ)$、$沃森生物(300142.SZ)$、复星医药
 
康希诺-U：重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒载体)已获得墨西哥、巴基斯坦等国的紧急使用授权及中国附条件上市批准,对公司的主营业务收入产生积极影响,预计年初至下一报告期期末的累计净利润为正。
 
目前来看，新冠疫苗不会是一次性收入，而是一个长期稳定的超级大单品。
 
⚫CXO：
 
皓元医药：公司2021年1-6月预计营业收入、净利润同比均有较大幅度增长,一方面是由于2020年1-6月部分业务受疫情影响,基数较低;另一方面,医药研发行业持续快速发展,同时公司的技术优势、产品储备优势得到进一步释放,2021年1-6月延续了2020年下半年市场需求旺盛的状况,业务增长速度较快。
 
 
$泰格医药(300347.SZ)$、$药明康德(603259.SH)$、$康龙化成(300759.SZ)$、药明生物(HK:02269)估值涨了又涨，但是业绩确实一直高增长。
 
CXO处于超级景气周期，目测至少还可以持续5年以上。
 
⚫LED产业链：海洋王、 利亚德、 木林森、崧盛股份
 
在产能过剩、毛利率大幅下滑、全行业亏损的至暗时刻后，产能出清，需求增长，LED产业链终于扬眉吐气了一回。不过，这改变不了行业低门槛、低毛利的本质，所以景气度难以持久。
 
⚫体外诊断：
达安基因
双鹭药业
凯普生物
万泰生物
东方生物
疫情好转，但是核酸检测还是一轮又一轮。今年底全球很多地方会形成疫苗免疫墙，明年核酸检测试剂需求应该会大幅减少。
 
⚫汽车零部件：天润工业
中原内配
双环传动
飞龙股份
日上集团
光洋股份
蓝黛科技
德迈仕
科华控股
无锡振华
汽车行业回暖。
 
⚫半导体：上海贝岭 晶晨股份、苏州固锝、立昂微
国产替代、需求回暖、产能紧张，小小的芯片制约着整个社会的发展。
长期景气度依然可持续。
 
⚫稀土：盛和资源
 
 
⚫TWS：漫步者、歌尔股份、共达电声
 
 
TWS渗透率仍然有大幅提升空间。
 
可见，上半年钢铁、石油、化工、稀土等诸多原材料价格上涨，需求上升，业绩大幅好转，因此周期股备受追捧。不过，这些周期股的业绩跟着产品需求和价格走，能否持续多长时间是不确定的，可以确定的是一定会像猪股一样迟早业绩下滑。
 
景气度可以持续较久的有：半导体、TWS、CXO、疫苗。其中，半导体、CXO、疫苗有小周期的波动，但是长期是向上的。所以，这三者会有长期的确定性高增长，其估值自然也很难降下来。